一、無人零售行業(yè)概述

狹義的無人零售指的是以開放貨架、自動販賣機、無人便利店和無人超市為主的實體零售中無人值守的部分，其中無人超市主要處于內測階段尚未大規(guī)模鋪開。無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。雖然無人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所變化，前端人員主要負責配貨、理貨和清潔。目前的無人零售可以“無人”(無人值守)，也可以“少人”(少量管理員)，或者靈活切換。

隨著人工智能、機器視覺等新興技術的逐漸成熟，加上國內全球領先的移動支付態(tài)勢，以無人零售為代表的新零售受到各大電商平臺及知名品牌的關注。無人商店儼然已成為全球零售業(yè)的一種新趨勢，阿里等傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭開始嘗試無人商店模式，一些中小型創(chuàng)業(yè)公司憑借其較業(yè)內領先的人工智能技術也嶄露頭角。繼共享單車之后，無人商店有望成為下一個爆炸性新興業(yè)態(tài)。

與無人零售商店行業(yè)關聯最密切的是其上游行業(yè)。無人零售商店行業(yè)的上游主要是信息技術行業(yè)、智能運輸行業(yè)、零售產品行業(yè)(日常用品、食物等)等。近年來，無人零售商店行業(yè)上游行業(yè)的技術更新不斷加快。

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二、無人零售行業(yè)現狀

近年來，我國傳統(tǒng)零售業(yè)整體蕭條疲軟，行業(yè)轉型迫在眉睫，“無人零售”作為新零售探索下的新型業(yè)態(tài)，不僅能夠節(jié)約土地和人力成本，還能將銷售滲透到人們日常的碎片化消費場景中，獲得相應消費數據以此精準把握用戶需求，布局新興渠道，為品牌商和渠道商等供應鏈端提供參考依據，實現良性的生態(tài)循環(huán)。

2017年我國無人零售市場規(guī)模為197.0億元，其中自動售貨機年銷售規(guī)模為173.4億元，開放式貨架銷售金額為3.1億元;無人便利店銷售規(guī)模在0.5億元左右，預計到2020年我國無人零售市場規(guī)模將增長至657億元。無人零售的主要場景分布包括小區(qū)社區(qū)、地鐵等交通樞紐、寫字樓、商場、辦公室等。

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無人零售是依托于販賣機、貨架以及便利店等商業(yè)模式，實現降本提效的創(chuàng)新模式。這個新型消費模式如此火爆的原因除了政策上對零售業(yè)態(tài)轉型創(chuàng)新的支持外，還有各方入局者在戰(zhàn)略布局上的轉變，以及消費者需求變化的驅動。另一方面移動支付的高度普及，智能技術的快速發(fā)展，和資本的青睞則成為無人零售行業(yè)發(fā)展的外部推動力。無人零售行業(yè)細分市場分析

(1)智能售貨機

智能售貨機實行聯機方式，通過無線網絡、互聯網和物聯網將售貨機內的庫存等各種信息及時地傳送到各后臺服務中心的服務器電腦中，從而實時監(jiān)控設備中貨物和錢幣庫存狀況及設備的運營狀態(tài)，確保商品的運送及補充和錢幣的收回及補充得以順利、高效運行。

與普通的自動售貨機不同，智能自動售貨機運用反向O2O模式。消費者在購買物品時，不僅可以用現金支付，還可以用支付寶、微信錢包，甚至校園卡進行支付。智能售貨機真正實現了消費者“無需現金，線上下單，線下取貨”的便捷自助式營銷。

作為目前我國無人零售行業(yè)的主要業(yè)態(tài)，2016年我國自動售貨機銷售市場規(guī)模為168.4億元，占同期國內無人零售市場規(guī)?？偭康? 98.8%。2017年自動售貨機銷售市場規(guī)模在193.4億元左右。預計到2020年我國自動售貨機市場規(guī)模將達到484.5億元。

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(2)開放貨架

2016年我國無人貨架銷售市場規(guī)模為1.8億元，占同期國內無人零售市場規(guī)?？偭康?.06%。2017年無人貨架銷售市場規(guī)模在3.1億元左右，同比增長72.22%，預計到2020年無人貨架銷售市場規(guī)模將達到139.9億元。

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(3)無人便利店

從整體來看，目前無人店尚處萌芽階段，覆蓋率較低，僅有16.5%的零售用戶使用過無人店。大多數無人店以提供零食飲料等標品及便利性應急商品為主，部分無人店還提供鮮食、生鮮食品、 餐飲等其他品類。受技術、 空間等因素影響，目前無人店很難售賣全品類商品，最為適合的場景為社區(qū)便利店。

目前北、上、廣、深等發(fā)達城市相繼出現便利店無人化試點，國內對無人便利店的探索已經花開遍地。無人便利店在技術上的應用一定程度上決定了店鋪規(guī)模、運營能力、購物流程、成本投入等。

當前的無人便利店在技術上大致可分為三種類型，第一種是以Amazon Go、Take Go為典型，可實現“即拿即走”的購物體驗，使用的是機器視覺、深度學習算法、傳感器融合技術、卷積神經網絡、生物識別等人工智能領域前沿技術。但這類技術的穩(wěn)定性穩(wěn)定性尚無法保證，且成本過于昂貴，商用難度較大。

第二種是指繽果盒子、7-11等主要利用RFID標簽技術和人臉識別技術的無人便利店，RFID在對貨物的識別與防盜上更具優(yōu)勢，該技術出現已有百年，隨著技術的成熟，成本也在不斷下降，但由于RFID標簽與二維碼類似，如果貼在商品外部，極易被撕毀。

第三種是像便利蜂、小e微店這種，主要是利用二維碼來完成對貨物的識別，成本低，與傳統(tǒng)零售較為接近，這類無人便利店的優(yōu)勢可能更多是體現在渠道及供應鏈上。

無人便利店主要輻射社區(qū)、商區(qū)等，主要基于社區(qū)服務中心(站)進行推算，截至2017年底，無人零售市場中無人便利店店累計落地200個左右。2017年全年市場規(guī)模在5000萬元左右，同比增長66.67%，預計到2020年我國無人便利店市場規(guī)模將達到33億元。

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三、無人零售行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)

1、行業(yè)機遇

(1)國家積極引導零售創(chuàng)新發(fā)展

2016 年 11 月 11 日，國務院出臺《關于推動實體零售創(chuàng)新轉型的意見》，提出“創(chuàng)新發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新經營機制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務體驗”、“促進跨界融合，促進線上線下融合”，2017 年 11 月中國連鎖經營協會制定了《無人值守商店運營指引》，為無人零售概念的加速落地提供參考?！秶鴥荣Q易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，推進實體商業(yè)創(chuàng)新轉型、提升流通供給水平、推動消費結構升級、提高流通信息化水平、加強流通標準化建設等九個主要任務。國家正積極引導并推進新零售的快速發(fā)展，為無人零售發(fā)展帶來新的契機。

(2)無人零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

2017 年 11 月，由中國連鎖經營協會主辦的 2017 中國全零售大會在重慶落下帷幕，“無人零售”成為此次大會的焦點。據有關資料統(tǒng)計，我國便利店行業(yè)年銷售額近1600 億元，門店數超過 600 萬家，行業(yè)的年復合增長率達到 13%，整個行業(yè)的規(guī)模大、商業(yè)模式清晰、人才和技術儲備充足、資本市場認可度高，在無人零售行業(yè)中引領發(fā)展。無人零售隨著技術和經營模式的逐步完善，未來必然成為新零售的主力軍。

2、行業(yè)挑戰(zhàn)

(1)政策監(jiān)管標準模糊

無人便利店一般都是幾百、上千家地投放，顯然現有便利店的申請許可方式無法滿足無人便利店迅速擴張的現實需求。不少無人便利店在開店環(huán)節(jié)遭遇窘境，因超范圍經營、手續(xù)不全、違建等問題被整頓或關閉。同時，行業(yè)處于發(fā)展初期，規(guī)模、技術、形態(tài)尚未成形，短期內出臺強制性法規(guī)的管理方法也并不適用，無人零售亟需相關政策與主管部門的支持。

(2)企業(yè)競爭激烈

無人零售風口，眾多企業(yè)一哄而上，無人便利店、無人貨架、自動販賣機等多種終端形態(tài)無序競爭。為了實現盈利追求規(guī)模，而規(guī)?；中枰Y本支撐，燒錢與變現之間的界限變得模糊。從 100 人、50 人到 30 人，無人貨架進駐企業(yè)的人數標準一降再降，從一線城市鋪到二線城市，從二線城市鋪到三四線城市。創(chuàng)業(yè)企業(yè)盲目擴張，

四、無人零售行業(yè)發(fā)展趨勢

1、前沿技術發(fā)展

前沿技術快速發(fā)展，移動支付/大數據征信奠定基礎物聯網與人工智能快速發(fā)展物聯網即物物相連的互聯網，其實現方式為通過傳感器將物品連接到互聯網，再通過這一網絡傳遞物體信息和數據至互聯網終端管理者。 目前常用的傳感器設備包括射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等，其中射頻識別即目前大多數無人零售商店在商品識別和結算時所使用的設備和技術。在技術的不斷發(fā)展和國家政策的扶持下，預計我國物聯網產業(yè)仍將保持快速增長，這為無人零售店的實現提供了技術基礎。

人工智能即通過算法仿造人類思維模式，并將其應用在現實場景計算和分析中的技術手段，主要包括機器視覺識別、深度學習、大數據、云計算等類別。我國人工智能研究起步較早，目前在發(fā)表論文數量和科學家數量方面均已居于世界前列。人工智能技術的發(fā)展，使“即拿即走”式無人零售店成為可能。

2、移動支付手段普及

得益于智能手機的普及與網絡支付的便捷性，我國消費者已逐步習慣在日常生活的不同場景中使用網絡支付工具， 越來越多的商戶和公共服務也開始支持移動支付。根據支付寶 2016 年全民賬單數據，過去一年超過 10億人次使用支付寶的便民服務進行繳納水電費、交通違法罰款、醫(yī)院預約掛號等日常付費活動。無現金的支付方式省卻了消費者取錢和收納及收銀員找零的過程，提高了日常事務的效率，并且避免了現金被盜的情況，省去了現金收納盤點的過程，為無人零售模式奠定了基礎。

3、大數據征信逐漸完善

2015 年 1 月，央行印發(fā)《關于做好個人征信業(yè)務準備工作的通知》，要求包括芝麻信用和騰訊征信等若干家大數據征信機構在內的八家商業(yè)征信試點機構做好個人征信業(yè)務的準備工作，標志著大數據征信開始逐步進入商用階段。 不同于傳統(tǒng)征信，以芝麻信用和騰訊征信為代表的大數據征信覆蓋人群更為廣泛和年輕化、信息渠道也更偏向公民的日常行為偏好。這使得大數據征信雖然不及傳統(tǒng)征信權威，但更能反映信息主體的行為和消費偏好，更適合應用在居民的日常生活中的消費、公共服務、轉賬等小額金額往來上。 無人零售商家通過對接此類征信機構，獲得公民的信用數據并評估其是否具備進店資格等，以在一定程度上防范偷竊案件的發(fā)生。

以芝麻信用為例，作為螞蟻金服旗下第三方征信機構，芝麻信用以阿里電商交易數據、公安網等公共機構數據以及合作伙伴數據為基礎，覆蓋信用卡還款、消費借貸、酒店出行、生活繳費、醫(yī)療健康等場景的信用服務支持，在評估消費者日常行為信用、小額錢款往來等方面具有廣泛應用。用戶可憑借芝麻積分申請各類服務，同時芝麻信用通過用戶租借續(xù)還和網絡交易的行為數據不斷更新用戶信用評分，完善數據庫。在無人零售店的應用場景中，消費者進店時綁定個人芝麻信用情況到后臺管理系統(tǒng)，如消費者有撕毀標簽、偷盜等行為發(fā)生，其芝麻信用評分會下降，可能導致其被無人零售店拒絕再次進入。