據(jù)外媒報道，去年華為向日本、韓國采購的半導體價值均超過百億美元。因美國新禁令所限，許多日韓半導體廠商被迫斷供華為，但短期內(nèi)找到像華為如此大體量訂單的替代買家何其艱難，索尼、三星、SK海力士均面臨著失去數(shù)十億美元收入的風險。

此前臺積電、中芯國際、聯(lián)發(fā)科、旺宏電子、三星、SK海力士、高通、美光科技等多家芯片供應(yīng)商已表示向美國申請供貨華為的許可，但迄今尚無企業(yè)披露許可申請結(jié)果。

去年華為在智能手機出貨量排名全球第二、在可穿戴設(shè)備出貨量排名全球第四，也是全球第三大半導體采購商。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Gartner發(fā)布的“2019年全球十大半導體采購商”榜單，2019年華為的半導體采購開支達208.84億美元，約占全球5%，僅次于蘋果和三星。可想而知華為被斷供芯片將在全球范圍內(nèi)造成多大的供應(yīng)鏈波動。

美國半導體企業(yè)同樣承受著巨大壓力。9月初，半導體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research首席執(zhí)行官Dan Hutcheson告訴路透社，特朗普政府對華為的限制措施已導致美國芯片企業(yè)庫存嚴重積壓，而美國參議院提出的對芯片行業(yè)228億美元援助措施連行業(yè)所需的一半都不到。

“真正的缺口大約在500億美元左右，而且500億美元也可能只是將將達到預(yù)期而已。”Hutcheson說，如果將美國芯片廠商擋在中國市場之外了，“其他國家的大門可是仍然向中國敞開的?！?/p>

但美國還未收手，本月初，外媒爆料特朗普政府考慮將中芯國際也納入“實體清單”，而據(jù)今日路透社最新報道，美國國際半導體協(xié)會（SEMI）對此相當反對，計劃致信美國商務(wù)部長，警告稱此舉將危及美國的技術(shù)優(yōu)勢，并加劇人們認為美國產(chǎn)品的交付“不可靠”的看法。

這場由美國單方面挑起的無理“制裁”，正引發(fā)一場多方受損的荒誕鬧劇。

一、日本芯片供應(yīng)商或失百億美元華為大單

對于占對華為零部件供應(yīng)約3成的日本企業(yè)來說，美國對華為禁令影響巨大。日經(jīng)新聞稱，禁令生效后，僅日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，預(yù)計將有近3萬億日元（折合286億美元、1929億人民幣）的供應(yīng)停止。

根據(jù)英國研究公司Omdia透露的數(shù)據(jù)，日本公司去年向華為提供了價值約1.1萬億日元（105億美元、708億人民幣）的零部件。一旦供貨停止，日企將面臨巨額的盈利缺口。

由于美國禁令，上個月，索尼將其2020財年的三年資本支出計劃削減約4.7億美元。此前索尼每年從向華為銷售圖像傳感器中獲利數(shù)十億美元，而到本周二，這一業(yè)務(wù)已完全停止。

據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道，索尼正計劃向美國申請許可證，以繼續(xù)與華為開展業(yè)務(wù)。

為了填補斷供華為留下的缺口，索尼或?qū)⑵鋫鞲衅鞒鍪劢o蘋果和其他中國公司。另外，索尼還希望為汽車、工業(yè)機械等更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)傳感器。

三菱也面臨著和索尼相似的困境，據(jù)悉，它與華為在光學半導體和高頻器件等領(lǐng)域每年的交易額達到數(shù)十億日元。

同樣，瑞薩電子已停止向華為供應(yīng)5G網(wǎng)絡(luò)基站的半導體，東芝暫停了與所有硬盤驅(qū)動器和芯片的出貨，鎧俠（Kioxia）也暫停了向華為的閃存出貨。

鎧俠計劃重新利用原本會被禁令閑置的產(chǎn)能，為其他智能手機制造商和數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)芯片。

另據(jù)此前報道，日本液晶面板企業(yè)JDI正討論向OPPO、vivo、小米等其他中國智能手機廠商擴大供給。

受美國新出口制裁限制，如果相關(guān)產(chǎn)品最終由華為使用，即便向第三方提供芯片也可能違反美國的出口法規(guī)，違反者還可能面臨其他處罰，包括最高100萬美元的罰款和監(jiān)禁，以及違反美國法規(guī)所帶來的聲譽風險。

二、三星海力士庫存過剩，存儲芯片市場面臨“寒冬”

本周二，韓聯(lián)社援引消息人士稱，由于對華為的嚴重依賴，韓國對中國的半導體出口或因美國對華為的制裁而遭受打擊。

據(jù)悉，華為是三星電子的五大客戶之一，2019年約有3.2%的銷售額由華為貢獻，約為7.37萬億韓元（約合63億美元、425億人民幣）；SK海力士大約有11.4%的銷售額依賴于華為，約為3萬億韓元（約合26億美元、173億人民幣）。

美國對華為新制裁的實施，迫使生產(chǎn)線包含美國技術(shù)的這兩家韓國存儲芯片巨頭，不得不停止向華為繼續(xù)供應(yīng)芯片。

而失去華為這個大客戶，對于原本就不景氣的全球存儲芯片市場可謂是“雪上加霜”。

根據(jù)Gartner公布的2019年全球十大半導體企業(yè)營收報告，全球前三大存儲芯片巨頭三星、SK海力士、美光均出現(xiàn)業(yè)績大幅下滑。

自本月初以來，對智能手機生產(chǎn)至關(guān)重要的DRAM芯片現(xiàn)貨價格已上漲7％，一家半導體貿(mào)易公司的代表認為，這是華為的最后一輪搶購熱潮所致。

2019年，華為智能手機出貨量為2.41億部，而據(jù)韓媒報道，華為已通知韓國經(jīng)銷商，2021年華為智能手機出貨量預(yù)計只有5000萬部左右，如果這一消息為真，那么意味著華為將相較2019年暴跌接近80%。

市場研究公司Strategy Analytics預(yù)測的全球智能手機出貨量趨勢，也與上述數(shù)據(jù)十分接近。

英國研究公司Omdia董事Akira Minamikawa認為：“隨著華為停止增加庫存，DRAM價格將在9月中旬左右下跌。”

而據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息人士透露，受需求下滑影響，三星等主要存儲芯片制造商的庫存明顯增加，他們DRAM和NAND閃存的平均庫存已接近4個月。

消息人士稱，在2020年第四季度，存儲芯片制造商們將忙于調(diào)整庫存，并預(yù)計存儲芯片的價格回因供應(yīng)過剩而環(huán)比下滑10%。

另據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會（KITA）的數(shù)據(jù)，今年前七個月，韓國芯片出口總值為547.4億美元，其中224.9億美元來自中國大陸，約占韓國芯片出口總值的41％；中國香港以110.8億美元的價格排名第二，占20.8％。

行業(yè)觀察人士表示，如果美國對華為的制裁持續(xù)一年，韓國芯片制造商的出口損失可能會達到10萬億韓元（約合85億美元、576億人民幣）。

從此前動作來看，三星已有擺脫美國技術(shù)的嘗試。今年6月，據(jù)《電氣工程時報》報道，三星已經(jīng)建立了一條僅使用日本和歐洲設(shè)備的7nm芯片小型生產(chǎn)線。

三、除了科技自立，沒有第二條路

美國強制實施技術(shù)霸權(quán)的行徑盡管引起群情激奮，但日企、韓企乃至中國臺灣和大陸的半導體廠商都很難避開美國限令的約束。

大陸半導體制造商亦自顧不暇。路透社本月早些時候報道稱，美國正考慮是否將中芯國際列入“實體清單”，而今日美國國際半導體協(xié)會（SEMI）被曝已起草一封信，警告特朗普政府不要將中芯國際列入黑名單，稱這將對美國產(chǎn)業(yè)是“有害的”，會導致美國公司難以向中芯國際供貨，從而危及美國的技術(shù)優(yōu)勢，中芯國際每年在美國的設(shè)備和材料銷售額高達50億美元。

他們還認為，此舉將加劇人們認為美國產(chǎn)品的交付“不可靠”的看法，并打擊美國在全球市場份額。這封信可能會在本周內(nèi)盡快寄給美國商務(wù)部長威爾伯·羅斯。

此前華為已積極自救。據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》報道，受惠于華為搶在禁令前積極拉貨以及傳統(tǒng)旺季效應(yīng)，臺灣地區(qū)上市的半導體廠商8月營收環(huán)比增長逾1成，同比增加13.21%，臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家半導體廠商當月營收創(chuàng)歷史新高。

華為芯片代工廠臺積電8月營收同比增長15.8%，為華為5G芯片備貨的芯片設(shè)計公司聯(lián)發(fā)科8月同比增長42%，華為芯片供應(yīng)商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電子，以及日月光、精材、精測、雍智等封測廠和基板廠，營收都表現(xiàn)亮眼。

和臺灣地區(qū)相似，韓國關(guān)稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，韓國9月半導體出口額同比增長43.2%，面向中國半導體銷售額同比增長9.7%，增速排名各地區(qū)第一。分析師指出，此增長同樣主要得益于華為積極囤貨。

但9月15日美國對華為制裁正式生效后，這些華為供應(yīng)商能否快速填補華為訂單缺口，將是市場重點關(guān)注的一大變數(shù)。有臺灣學者發(fā)文稱，一旦停止供貨華為，臺灣出口表現(xiàn)將受到影響。

現(xiàn)階段，華為已經(jīng)儲備了必要的芯片及零部件，但隨著時間推移，如果美國禁令未出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)折，華為將如何維持其業(yè)務(wù)的運轉(zhuǎn)還是未知數(shù)。

而華為遭逢的苦難，也敲響了全球化背景下“沉睡”的警鐘：只有核心技術(shù)實現(xiàn)自主化，或者在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)擁有絕對話語權(quán)，才不至于隨時可能被“卡住脖子”。

核心技術(shù)“去美國化”，這條道路注定艱難而漫長。距離美國商務(wù)部第一次將華為列入“實體清單”已經(jīng)過去一年零四個月，當時海思總裁何庭波致員工信，放在今日來讀，依然擲地有聲：

“華為立志，將數(shù)字世界帶給每個人、每個家庭、每個組織，構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界，我們?nèi)詫⑷绱?。今后，為實現(xiàn)這理想，我們不僅要保持開放創(chuàng)新，更要實現(xiàn)科技自立！

今后的路，不會再有另一個十年來打造備胎然后再換胎了，緩沖區(qū)已經(jīng)消失，每一個新產(chǎn)品一出生，將必須同步‘科技自立’的方案。

前路更為艱辛，我們將以勇氣、智慧和毅力，在極限施壓下挺直脊梁，奮力前行！滔天巨浪方顯英雄本色，艱難困苦鑄造諾亞方舟?！?/p>

結(jié)語：永不放棄，永不退縮

這場沒有贏家的荒謬制裁正在繼續(xù)，11月3日的美國總統(tǒng)大選或許是事態(tài)能否出現(xiàn)變局的下一個關(guān)鍵節(jié)點，也或許會是一場更大混亂的序幕。

被美國扼住咽喉的華為，顯然是迄今貿(mào)易沖突背景下最直接、最大的“受害者”，在硬件產(chǎn)品受到掣肘的當下，華為手機業(yè)務(wù)的重心或會倚向軟件和生態(tài)建設(shè)。

就在剛剛落幕的華為HDC開發(fā)者大會上，華為發(fā)布鴻蒙2.0操作系統(tǒng)，并重新播放了2009年那首經(jīng)典的主題曲《Dream It Possible》。

2009年，華為推出K3處理器，打響面向公開市場的移動處理器第一槍。十一年后，華為的“芯路”被迫中斷，但它通過歌詞傳遞出“永不放棄、永不退縮”的信號：

“我追隨，我向前，我會展翅翱翔，直到我跌倒，直到我被毀滅。走出我的牢籠，像黑夜中自由高飛的鳥，我知道，我在蛻變，變成未曾有過的強大，崇高理想的實現(xiàn)，總是需要付出無數(shù)鮮血?！?/p>

“從低谷到巔峰，我們?nèi)缌侨嫉囊盎?，永不放棄，永不退縮，窮盡余生，不懈奮斗。不再畏懼跌倒，直到展翅高飛那一刻，當夢想成真，你便無可阻擋。揮舞雙翅，追隨陽光，尋找美好。我們會在黑暗中耀發(fā)光芒，點石成金。”

“我奔跑，我攀登，我要展翅翱翔，我所向披靡，跳脫桎梏，撥動琴弦。”

“我堅信，歷史決定曾經(jīng)，但不能決定現(xiàn)在的你我，所以我會不懈夢想，直到夢變成真，直到窺見漫天星光?！?/p>

參考來源：日經(jīng)亞洲評論，韓聯(lián)社，臺灣經(jīng)濟日報，路透社