隨著 5G 的逐漸落地，人工智能、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的逐漸成熟，需求側(cè)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景的逐步發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入發(fā)展黃金期并逐步體現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)。根據(jù) statista 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2480億美元，到 2025 年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 1.5 萬(wàn)億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44.59%。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦天風(fēng)證券和西南證券的報(bào)告《 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜》《 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全梳理》，全方位解析物聯(lián)網(wǎng)感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀。如果想收藏本文的報(bào)告，可以在物聯(lián)傳媒公眾號(hào)對(duì)話框回復(fù)關(guān)鍵詞“物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈”獲取。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景

物聯(lián)網(wǎng)(IoT，Internet of things)是指“萬(wàn)物相連的互聯(lián)網(wǎng)”。通過(guò) RFID(Radio Frequency Identification, 無(wú)線射頻識(shí)別)、感應(yīng)器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把物品和互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理。

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展可以分為萌芽期、初步發(fā)展期以及高速發(fā)展時(shí)期。

萌芽期(1991 年-2004 年)：1991 年，美國(guó)麻省理工學(xué)院的 Kevin Ash-ton 教授提出物聯(lián)網(wǎng)概念。1995 年，比爾蓋茨在其《未來(lái)之路》一書(shū)中構(gòu)想物物互聯(lián)，但當(dāng)時(shí)并未引起廣泛關(guān)注。1999 年，美國(guó)麻省理工學(xué)院首先提出物聯(lián)網(wǎng)的定義，將物聯(lián)網(wǎng)定義為把所有物品通過(guò) RFID 和條碼等信息傳感設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別和管理的網(wǎng)絡(luò)，自此，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注度逐漸提升。

2003 年，美國(guó)《技術(shù)評(píng)論》將傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)列為改變未來(lái)人們生活的十大技術(shù)之首。2004 年，“物聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)術(shù)語(yǔ)開(kāi)始出現(xiàn)在各種書(shū)名中，并在媒體上傳播。

初步發(fā)展期(2005 年-2008 年)：2005 年 11 月 17 日，國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布了《ITU互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告 2005：物聯(lián)網(wǎng)》，報(bào)告指出，無(wú)所不在的“物聯(lián)網(wǎng)”通信時(shí)代即將來(lái)臨，世界上所有的物體都可以通過(guò)因特網(wǎng)主動(dòng)進(jìn)行交換。射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)將得到更加廣泛的應(yīng)用，這標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入到初步發(fā)展階段，物聯(lián)網(wǎng)的概念日益深入人心。

2007 年第一部 iPhone 手機(jī)出現(xiàn)，為消費(fèi)者提供了與世界連網(wǎng)設(shè)備互動(dòng)的全新方式。2008 年第一屆國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在瑞士蘇黎世舉行。

高速發(fā)展期(2009 年-至今)：2009 年 1 月，美國(guó)政府將新能源和物聯(lián)網(wǎng)確認(rèn)為美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略。2009 年 6 月，歐盟執(zhí)委會(huì)發(fā)表歐洲物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃，提出要加強(qiáng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的管理，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2009 年 8 月，溫家寶總理在無(wú)錫視察時(shí)提出“感知中國(guó)”，無(wú)錫市率先建立了“感知中國(guó)”研究中心，中國(guó)科學(xué)院、運(yùn)營(yíng)商、多所大學(xué)在無(wú)錫建立了物聯(lián)網(wǎng)研究院，中國(guó)正式開(kāi)始在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。歐盟、中國(guó)、美國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的部署計(jì)劃標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到快速發(fā)展期。

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量已達(dá)到 107 億臺(tái)，預(yù)計(jì) 2025 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 251 億臺(tái)，保持 12%以上的增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模方面，statista 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2480 億美元，到 2025 年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 1.5 萬(wàn)億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 44.59%。

在政策與技術(shù)的支持下，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù)，2020 年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1.66 萬(wàn)億元，2022 年更將達(dá)到 2.12 萬(wàn)億元。

物聯(lián)網(wǎng)可以分為四個(gè)層級(jí)，包括感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。

• 感知層是物聯(lián)網(wǎng)的最底層，其主要功能是收集數(shù)據(jù)，通過(guò)芯片、蜂窩模組/終端和感知設(shè)備等工具從物理世界中采集信息。傳輸層是物聯(lián)網(wǎng)的管道，主要負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)，將感知層采集和識(shí)別的信息進(jìn)一步傳輸?shù)狡脚_(tái)層。

• 傳輸層主要應(yīng)用無(wú)線傳輸方式，無(wú)線傳輸可以分為遠(yuǎn)距傳輸和近距傳輸。

• 平臺(tái)層負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)，在物聯(lián)網(wǎng)體系中起到承上啟下的作用，主要將來(lái)自感知層的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、處理和分析，主要包括 PaaS 平臺(tái)、AI 平臺(tái)和其他能力平臺(tái)。

• 應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)的最頂層，主要基于平臺(tái)層的數(shù)據(jù)解決具體垂直領(lǐng)域的行業(yè)問(wèn)題，包括消費(fèi)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用和政策驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。

目前，物聯(lián)網(wǎng)已實(shí)際應(yīng)用到家居、公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)、物流、服務(wù)、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域，各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景都具備巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

各個(gè)層級(jí)的參與者與產(chǎn)品構(gòu)建了物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。感知層的主要參與者是傳感器廠商、芯片廠商和終端及模塊生產(chǎn)商，產(chǎn)品主要包括傳感器、系統(tǒng)級(jí)芯片、傳感器芯片和通信模組等底層元器件;網(wǎng)絡(luò)層的參與者是通信服務(wù)提供商，提供通信網(wǎng)絡(luò)，其中通信網(wǎng)絡(luò)可以分為蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)和非蜂窩網(wǎng)絡(luò);平臺(tái)層的參與者是各式的平臺(tái)服務(wù)提供商，所提供的產(chǎn)品與服務(wù)可以分為物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)和操作系統(tǒng)，完成對(duì)數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行存儲(chǔ)和分析;應(yīng)用層包括智能硬件和應(yīng)用服務(wù)，智能硬件根據(jù)面對(duì)的對(duì)象不同可以分為 2C 和 2B，應(yīng)用服務(wù)則可根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同進(jìn)行細(xì)分。

感知層——物理感知的樞紐

傳感器是物和物之間得以相連的起點(diǎn)，是將接收到的物理感知轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的基本樞紐。傳感器技術(shù)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)能夠?qū)⒏鞣N場(chǎng)景下大部分物理狀態(tài)信息采集轉(zhuǎn)化為電子信息系統(tǒng)可以處理的電信號(hào)。像溫度、濕度、壓力(重量)、氣壓(輪胎胎壓)、光照強(qiáng)度、氣體成分、指紋、面部識(shí)別、速度和位移等等，均可通過(guò)傳感器進(jìn)行采集感知。

這些傳感功能，與智慧家居、物流、車輛安全監(jiān)測(cè)、節(jié)能環(huán)保、安防等下游場(chǎng)景密切配合，可以組合形成豐富的應(yīng)用模式。

▲全球傳感器市場(chǎng)類型分布

▲傳感器發(fā)展歷程

▲2019年全球及中國(guó)傳感器下游應(yīng)用分布

物聯(lián)網(wǎng)終端功能控制和實(shí)現(xiàn)的核心是MCU芯片。MCU也稱為單片機(jī)或微控制器，由CPU、存儲(chǔ)器、各類端口等構(gòu)成，是智能控制的核心部件，可以簡(jiǎn)單理解成一臺(tái)微型電腦。

傳感器采集的信息、輸入界面(按鍵、APP遙控等)輸入的命令等經(jīng)過(guò)MCU的分析和處理，再控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)(電機(jī)、變頻壓縮機(jī)、音頻設(shè)備等)，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)最終的功能。

▲2019年中國(guó)MCU應(yīng)用領(lǐng)域分布

感知層的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為芯片企業(yè)、蜂窩模組/終端和感知設(shè)備。

芯片相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈玩家有有翱捷科技、 Semtech 先科電子、 廣芯微電子、 華為海思、 聯(lián)發(fā)科、 紫光展銳、 移芯通信、 Qualcomm 高通、 諾領(lǐng)科技、 芯翼信息、 智聯(lián)安、 中興微電子、 Nordic Semiconductor 北歐半導(dǎo)體 、Marvell 美滿、 Broadcom 博通、 NXP 恩智浦、 樂(lè)鑫科技、 博通集成、 晶晨、 聯(lián)盛德、 泰凌微電子、 Quantenna 寬騰達(dá)、 奕斯偉、 STMicroelectronics 意法半導(dǎo)體、 Texas Instruments 德州儀器、 華大半導(dǎo)體、 匯頂科技、 中穎電子、 東軟載波、貝仕達(dá)克、 三星電子、 美光科技、 SK 海力士、 兆易創(chuàng)新、 長(zhǎng)江存儲(chǔ)、 合肥長(zhǎng)鑫、 福建晉華、 Skyworks 思佳訊、 Qorvo 威訊聯(lián)合半導(dǎo)體、 Murata 村田制作所、 英飛凌、 Microsemi 美高森美、 碩貝德、 信維通信、 麥捷科技、 長(zhǎng)盈精密、 武漢凡谷、 大富科技、 順絡(luò)電子、 銳迪科、 中普微、 阿里平頭哥、 地平線、 寒武紀(jì)、 賽靈思、 燧原科技、 探境科技、 異構(gòu)智能、 英偉達(dá)、 云天勵(lì)飛、 Mobileye等。蜂窩模組相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈玩家有移遠(yuǎn)通信、 廣和通、 美格智能、 日海智能、 高新興、 有方科技、 合宙通信、 鼎橋通信、 創(chuàng)通聯(lián)達(dá)、 利爾達(dá)、 順舟智能、 移柯通信、 移為通信、 銳明技術(shù)。感知設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈玩家有奧比中光、 歌爾、 漢威科技、 霍尼韋爾、 聯(lián)創(chuàng)電子、 瑞聲科技、 睿創(chuàng)微納、 遠(yuǎn)望谷、 金溢科技、 士蘭微、 水晶光電、 敏芯股份、 必創(chuàng)科技、 蘇州固锝、 華工科技、 出門(mén)問(wèn)問(wèn)、 漢王科技、 科大訊飛、 聲智科技、 云知聲、 商湯科技、 神州泰岳、 比特大陸。

傳輸層——信息傳遞的管道

物聯(lián)網(wǎng)的傳輸層以無(wú)線傳輸為主，按照傳輸距離的不同，無(wú)線傳輸又可以分為局域網(wǎng)(LAN)和廣域網(wǎng)(LPWAN)兩種。局域網(wǎng)包括人們較為熟知的藍(lán)牙、WiFi等，其特點(diǎn)是通信距離相對(duì)較短，一般在200米范圍以內(nèi)，適合于室內(nèi)、低移動(dòng)性場(chǎng)景(智慧家居、智能倉(cāng)庫(kù)等)。廣域網(wǎng)包括NB-IoT、Sigfox等，其特點(diǎn)是通信范圍大，可以達(dá)到15km以上，適合于大范圍、移動(dòng)性場(chǎng)景(車聯(lián)網(wǎng)、物流跟蹤、資產(chǎn)定位等)。

▲各類通信技術(shù)特性不同，應(yīng)用于日常工作生活生產(chǎn)

而根據(jù)傳輸速率的不同，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可分為高速率、中速率及低速率業(yè)務(wù)。其中，高速率業(yè)務(wù)主要使用3G、4G 及WiFi技術(shù)，可應(yīng)用于視頻監(jiān)控、車載導(dǎo)航等場(chǎng)景;中速率業(yè)務(wù)主要使用藍(lán)牙、eMTC等技術(shù)，可應(yīng)用于智能家居、儲(chǔ)物柜等高頻使用場(chǎng)景;低速率業(yè)務(wù)，即LPWAN(低功耗廣域網(wǎng))，主要使用NB-IoT、LoRa、Sigfox及ZigBee等技術(shù)，可能應(yīng)用于智慧停車、遠(yuǎn)程抄表等使用頻次低的應(yīng)用場(chǎng)景。

全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有大約60%以上都屬于低速率業(yè)務(wù)，這類應(yīng)用需要具有支持海量連接數(shù)、低終端成本、低終端功耗和超強(qiáng)覆蓋等能力。由于自身的發(fā)展以及成本等問(wèn)題，各個(gè)企業(yè)都在向低成本、低功耗等方向發(fā)展。而在低速率領(lǐng)域，中國(guó)主要以發(fā)展NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))為主。

在實(shí)際產(chǎn)業(yè)鏈落地中，由于無(wú)線傳輸領(lǐng)域涉及復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)專利、射頻技術(shù)等，一般由專業(yè)廠商將與無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的整體功能，制作成物聯(lián)網(wǎng)模組。下游家電等廠商將物聯(lián)網(wǎng)模組安裝調(diào)試后可以快速實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接。

物聯(lián)網(wǎng)模組就是將芯片、存儲(chǔ)器等電子器件集成于電路板上的模塊化組件，是實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)樞紐。依據(jù)網(wǎng)絡(luò)制式的不同，無(wú)線模組主要可以分為4G模組、5G模組、NB-IoT模組等，依據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，無(wú)線模組也可以分為智能模組和車規(guī)級(jí)模組等。

▲物聯(lián)網(wǎng)模組的主要類別

傳輸層產(chǎn)業(yè)鏈玩家主要分為硬件載體和軟件平臺(tái)。

硬件載體玩家包括華為、中興通訊、 愛(ài)立信、 Arm、 戴爾科技、 惠普、 聯(lián)想、 思科、 新華三、 英特爾等。

軟件平臺(tái)主要玩家包括AWS Wavelength、 Azure IoT Edge、 阿里云 Link Edge、 百度云 BIE 智能邊緣、 九州云 Edge、 國(guó)訊芯微、 華為云、 騰訊云、 網(wǎng)宿科技邊緣平臺(tái)等。

平臺(tái)層——應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的橋梁

硬件端具備物聯(lián)網(wǎng)能力后，需要平臺(tái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用的具體實(shí)現(xiàn)。平臺(tái)按功能類型大致可以分為4類，實(shí)際上很多通用化平臺(tái)兼具多個(gè)功能。

CMP/DMP管理平臺(tái)：設(shè)備連接的管理。舉個(gè)例子，買一個(gè)掃地機(jī)器人，回家開(kāi)機(jī)激活，與手機(jī)APP綁定等，這些都是通過(guò)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。

AEP應(yīng)用使能平臺(tái)：很多傳統(tǒng)公司(比如插排工廠)，想升級(jí)成物聯(lián)網(wǎng)遙控插排，但是沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)人員，他們就可以付費(fèi)使用AEP平臺(tái)，AEP平臺(tái)上匯聚了很多物聯(lián)網(wǎng)解決方案，插排工廠在平臺(tái)上設(shè)置產(chǎn)品參數(shù)(有幾個(gè)插孔)、功能模塊(手機(jī)控制開(kāi)關(guān)、定時(shí)開(kāi)關(guān)等)，就可以直接生成需要的物聯(lián)網(wǎng)功能。

BAP業(yè)務(wù)分析平臺(tái)：物聯(lián)網(wǎng)采集了大量用戶數(shù)據(jù)，有專門(mén)的平臺(tái)來(lái)分析用戶數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)讓設(shè)備的功能更加智能，也可以通過(guò)對(duì)用戶習(xí)慣的分析做定制化營(yíng)銷等等拓展功能。

▲物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層的四大平臺(tái)

平臺(tái)層的主要玩家有阿里云 link 平臺(tái)、 京東小京魚(yú)、 騰訊云 IoT Explorer、 小米 IoT 平臺(tái)、 IBM Watson Iot、 ThingWorx、 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 新華三物聯(lián)網(wǎng)、 通服物聯(lián)、 海爾卡奧斯、 樹(shù)根互聯(lián)、 xIn3Plat、 Fii Cloud、 航天云網(wǎng)、 Predix、 MindSphere、 漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 WISE-PaaS 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、 小匠物聯(lián)、 云智易、 廣云物聯(lián)、 機(jī)智云、 Walle 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 KySCADA、 HanClouds 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 H-IIP、 NeuSeer、 EmpoworX、 蘑菇物聯(lián)、 SupOS、 Tn 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。

應(yīng)用層——百花齊放推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈大發(fā)展

應(yīng)用層為用戶提供實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景服務(wù)，是最貼近應(yīng)用市場(chǎng)的一層。隨著社會(huì)對(duì)智能化發(fā)展的需求增加，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展空間逐步擴(kuò)大。作為最接近終端用戶的服務(wù)主體，大多數(shù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)都在密切關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)向，積極挖掘和響應(yīng)用戶的應(yīng)用需求，使得物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，呈現(xiàn)“多樣化”、“碎片化”發(fā)展的特征。

應(yīng)用層可以分為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用、政策驅(qū)動(dòng)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。消費(fèi)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用包括智慧出行、智能穿戴、智慧醫(yī)療、智能家居;政策驅(qū)動(dòng)應(yīng)用包括智慧城市、公共事業(yè)、智慧安防、智慧能源、智慧消防、智慧停車;產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用包括智慧工業(yè)、智慧物流、智慧零售、智慧農(nóng)業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧地產(chǎn)等。

這里我們以智能家居為例， 智能家居以住宅為平臺(tái)，將網(wǎng)絡(luò)通信、自動(dòng)控制、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)與家居設(shè)備相融合，形成便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的家庭人居環(huán)境。隨著各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景滲透加快及中國(guó)國(guó)民消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能家居單品品類得以不斷創(chuàng)新與擴(kuò)張，主要包括智能安防、智能連接控制、智能家電、智能家庭能源管理、智能光感、智能家庭娛樂(lè)等細(xì)分方向。

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)智能家居市場(chǎng)已破千億元，且增長(zhǎng)較快，過(guò)去4年的CAGR達(dá)20%。根據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，2020年整體市場(chǎng)規(guī)模約為4354億元，預(yù)計(jì)2025年將超8000億元。

從2019年中國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模看，家電市場(chǎng)由于規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，其在智能家居市場(chǎng)中規(guī)模最大，達(dá)2822億元;智能連接控制和智能家庭安防市場(chǎng)則分別位列二、三，為364億元和186億元，智能家庭娛樂(lè)和智能光感市場(chǎng)規(guī)模分別為180億元和99億元，智能家庭能源管理市場(chǎng)規(guī)模最小，為78億元。

▲中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模(億元)

▲2019年中國(guó)智能家居細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家如下圖：

▲智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜

討論應(yīng)用層時(shí)，不得不提到的就是最近發(fā)布2.0版本的華為鴻蒙， 作為面向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新一代操作系統(tǒng)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)和萬(wàn)物智能。鴻蒙未來(lái)將逐步覆蓋1+8+N全場(chǎng)景終端設(shè)備：“1”代表智能手機(jī)，“8”代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、二級(jí)、AR/VR眼鏡、車機(jī)，“N”代表物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)品，為消費(fèi)者衣食住行全場(chǎng)景提供智能智慧服務(wù)。鴻蒙操作系統(tǒng)負(fù)責(zé)人王成錄此前在采訪中表示，2021年保守將有3億設(shè)備搭載鴻蒙，其中華為手機(jī)搭載2億，華為自有Pad、手表、智慧屏、音箱搭載3 千萬(wàn)臺(tái)以上。

鴻蒙的推出，是從過(guò)去二十年來(lái)以PC、智能手機(jī)為代表“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新，過(guò)渡到未來(lái)二十年以汽車、XR、家居為代表的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“標(biāo)志事件。從PC、智能手機(jī)到物聯(lián)網(wǎng)，鴻蒙代表新一輪十年創(chuàng)新周期開(kāi)啟。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，物聯(lián)網(wǎng)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段，亦是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)燃機(jī)。在政策、技術(shù)、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)龍頭的多方面因素推動(dòng)下，正迎來(lái)黃金發(fā)展期。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及底層元器件到整體解決方案的完整科技鏈條，可挖掘機(jī)會(huì)眾多。從報(bào)告中可看出，現(xiàn)今布局物聯(lián)網(wǎng)感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的玩家已經(jīng)不少，其中不乏各個(gè)巨頭的參與。但是在很多細(xì)分領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)者仍有很多機(jī)會(huì)。