日前，LightCouting發(fā)布最新一期市場報(bào)告，重點(diǎn)針對2021年第三季度供應(yīng)鏈對光通信產(chǎn)業(yè)的影響，以及對未來的展望。LightCouting指出，從大部分公司公布的2021年第三季度報(bào)告顯示，光器件供應(yīng)商普遍報(bào)告了各種供應(yīng)鏈的制約和影響，表現(xiàn)為零部件短缺、交貨期延長、價格上漲、運(yùn)輸成本上升和運(yùn)輸延誤。

　　據(jù)II-VI和Lumentum稱，ROADM的銷售受到的沖擊尤其大，因?yàn)檫@些產(chǎn)品要用到大量半導(dǎo)體。不過II-VI公司也表示，供應(yīng)鏈問題只影響了電信產(chǎn)品，并沒有影響到數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的發(fā)貨。

　　Lumentum報(bào)告稱，其工業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品線以及商業(yè)激光部門的收入足以抵消電信和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線半導(dǎo)體供應(yīng)鏈短缺的影響。

　　數(shù)據(jù)通信和光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商也報(bào)告了各種供應(yīng)鏈問題，包括零件短缺、零件和運(yùn)輸價格上漲以及交貨時間長。Arista報(bào)告說，某些組件的交貨時間延長到50周或更久。

　　自2020年第二季度以來，"持續(xù)的供應(yīng)鏈影響"一直是財(cái)報(bào)電話會議上經(jīng)常使用的一句話，供應(yīng)商預(yù)計(jì)問題將持續(xù)到2022年?？梢?00%肯定，它遲早會結(jié)束。一旦供應(yīng)開始超過需求，市場會是什么樣子？

　　供應(yīng)鏈中斷很少有好結(jié)果。過多的庫存可能會在一夜之間從財(cái)富變成垃圾。當(dāng)需求開始放緩時，新建的產(chǎn)能往往超過需求，供應(yīng)商爭奪市場份額，價格暴跌，這是歷史告訴我們將會發(fā)生的事情。100G CWDM4光模塊就是最近的一個例子，客戶在2017年對它們愛不釋手，但在2018年底需求開始放緩，價格在2019年下降了50%。

　　當(dāng)目前的需求/供應(yīng)不平衡反轉(zhuǎn)時，歷史會重演嗎？(到2022年底？)是的，會的，但這次或許有所不同。

　　Meta的新計(jì)劃、不斷增加的資本開支，英偉達(dá)的財(cái)務(wù)業(yè)績以及對AI未來的展望，都讓人興奮不已。即使這些期望中只有10%在未來十年實(shí)現(xiàn)，其影響也將是巨大的，網(wǎng)絡(luò)和光連接的需求將超出我們的預(yù)期。

　　雖然市場不會一帆風(fēng)順，路上肯定會有一些坎坷，畢竟這是真實(shí)的世界，而不是元宇宙。但是我們確信，整個行業(yè)的前景從未如此美好，整個行業(yè)的發(fā)展勢頭是積極的，預(yù)計(jì)未來幾個季度會出現(xiàn)更多的增長。