導(dǎo)讀:中國半導(dǎo)體的每一步發(fā)展,都?xì)v經(jīng)艱辛,凝聚著無數(shù)半導(dǎo)體人的汗水。
中國半導(dǎo)體的每一步發(fā)展,都?xì)v經(jīng)艱辛,凝聚著無數(shù)半導(dǎo)體人的汗水。時間回到上世紀(jì)九十年代,當(dāng)時正是摩爾定律大行其道的時候,在硅谷半導(dǎo)體公司是資本最熱衷的方向,然而在中國,由于西方國家的技術(shù)封鎖,我們的半導(dǎo)體業(yè)只能摸著石頭過河,一步一個腳印。在那個時候,最熱門的方向是微處理器CPU。以Intel為代表的微處理器領(lǐng)跑者們憑著數(shù)十年的技術(shù)積累,技術(shù)上已經(jīng)遙遙領(lǐng)先,相當(dāng)于在筆直航道全速行駛的巨輪,后來者想追上甚至超越它何其困難。
然而,巨輪體積大也有其不利之處,就是掉頭困難。一旦全球技術(shù)風(fēng)向發(fā)生了變化,原來最熱門的賽道變得不再那么重要,那么轉(zhuǎn)型困難的巨頭往往會成為新時代的失敗者。還是拿Intel為例,10年前,當(dāng)PC和微處理器業(yè)務(wù)增長不再迅猛,技術(shù)風(fēng)口轉(zhuǎn)向移動設(shè)備時,Intel并非沒有看到這個機會,然而,大公司的決策過程注定了Intel即使看好移動設(shè)備行業(yè)也沒法輕裝上陣從頭開始。于是,想要把x86指令集以及相應(yīng)架構(gòu)做低功耗版放到移動設(shè)備上的戰(zhàn)略徹底失敗,在移動設(shè)備處理器領(lǐng)域Intel完敗給了ARM,即使在通信基帶方面也只是成為了備選方案進(jìn)入了部分蘋果手機。應(yīng)當(dāng)說,Intel過去的成功經(jīng)驗在新賽道上反而成為了包袱。另一方面,以華為海思為首的中國半導(dǎo)體卻在移動設(shè)備領(lǐng)域追了上來,推出的手機SoC已經(jīng)是全球一流水準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)眼到了今天,全球科技和半導(dǎo)體的新熱點已經(jīng)是AI,物聯(lián)網(wǎng),區(qū)塊鏈,自動駕駛等。半導(dǎo)體行業(yè)在經(jīng)過多年的快速發(fā)展后,我們欣喜地看到,在這些新賽道上,已經(jīng)有不少輕裝上陣的中國公司在領(lǐng)跑了。如果我們的半導(dǎo)體公司能保持優(yōu)勢,那么,當(dāng)這些新的技術(shù)熱點真正落地帶來巨大的市場的時候,這些中國半導(dǎo)體公司就能隨著市場一起快速成長并躋身全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者的行列。下面我們就來看看這些由中國半導(dǎo)體公司領(lǐng)跑的新賽道。
人工智能(AI)
人工智能從2016年開始真正成為了全球最熱門的技術(shù)方向之一。這一波人工智能主要基于大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí),使用經(jīng)過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練的深度學(xué)習(xí)模型,從而能夠?qū)崿F(xiàn)一系列任務(wù),包括物體分類、畫面內(nèi)物體識別、語音識別等等。這次人工智能的革命性在于,它能解決之前的機器技術(shù)難以定義的模糊問題。例如,人臉識別問題,在工程上之前最大的問題就是到底什么是人臉,很難給出一個明確定義——如果說有兩個眼睛一只鼻子一張嘴就是人臉,那么猴子的臉也是這種結(jié)構(gòu)。而現(xiàn)在使用大數(shù)據(jù)的方法就可以解決這個問題,只要給算法足夠多的訓(xùn)練數(shù)據(jù)讓深度學(xué)習(xí)算法自動從數(shù)據(jù)中提取特征,就能學(xué)習(xí)出什么是人臉。這樣一來,智能化系統(tǒng)能處理的問題就從原來的“確定性問題”到現(xiàn)在的“模糊問題”。這個進(jìn)步非同一般,因為我們?nèi)粘I钪杏龅叫枰幚淼氖聞?wù)絕大多數(shù)都是像人臉識別這樣的模糊問題,因此智能化系統(tǒng)通過新的深度學(xué)習(xí)人工智能就能實現(xiàn)更進(jìn)一步的自動化,大大提高生產(chǎn)力。這次的人工智能技術(shù)可望成為21世紀(jì)最重要的技術(shù)突破之一,因此國家決策層也相當(dāng)重視,在一些重要文件中反復(fù)強調(diào)AI的重要性,在政策上也大力扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
由于人工智能是基于深度學(xué)習(xí)算法,因此人工智能算法在運行時的計算量很大。舉例來說,流行的用于圖像識別的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)VGG-16做一次識別需要超過300億次計算,而傳統(tǒng)的CPU對于這類人工智能運算支持并不好,VGG-16即使跑在最先進(jìn)的CPU上,也需要一秒以上才能完成一次運算。GPU雖然對人工智能支持較好,但是它動輒需要幾百瓦的功耗,因此無法部署在移動端。因此,算力已經(jīng)真真切切地成為了阻礙人工智能普及的瓶頸。
在這種情況下,人工智能加速處理器的概念就應(yīng)運而生了。人工智能加速處理器是一種專門為人工智能計算優(yōu)化過的處理器。與CPU芯片大部分面積都用來優(yōu)化控制和暫存不同,人工智能加速處理器利用深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流非常規(guī)整的特點,把絕大部分芯片面積都用來放置計算單元,從而可以實現(xiàn)高算力。與GPU使用多線程批量存儲數(shù)據(jù)從而導(dǎo)致內(nèi)存訪問能耗巨大不同的是,人工智能加速處理器對于數(shù)據(jù)流做了專門優(yōu)化,從而減小了內(nèi)存訪問帶來的功耗,最終在實現(xiàn)算力要求的情況下可以把功耗控制在數(shù)瓦甚至更小,從而讓移動端部署人工智能成為了可能。
由于人工智能技術(shù)非常新,因此在加速器方面無論是巨頭還是初創(chuàng)公司都站在了同一起跑線上。高通曾經(jīng)在兩年前推出了Zeroth神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器作為試水,然而由于其設(shè)計的架構(gòu)并不成熟因此并沒有獲得成功。而中國的初創(chuàng)公司寒武紀(jì)則在人工智能加速器領(lǐng)域搶先拔得頭籌。寒武紀(jì)的創(chuàng)始團(tuán)隊來自中國科學(xué)院計算機所,由于學(xué)術(shù)圈的前瞻性在2012年深度學(xué)習(xí)剛得到學(xué)術(shù)圈中的肯定就開始關(guān)注并研發(fā)相關(guān)硬件加速器,其學(xué)術(shù)論文多次發(fā)表在了頂級國際會議上。當(dāng)人工智能真正開始商業(yè)化落地的時候,寒武紀(jì)團(tuán)隊做了非常成功的學(xué)術(shù)產(chǎn)業(yè)化,把之前的研究成果做成了成功的產(chǎn)品,其標(biāo)志性事件是與華為合作在麒麟970SoC中成功加入了寒武紀(jì)人工智能加速器IP。實測結(jié)果表明,擁有寒武紀(jì)加速器IP的麒麟970SoC的人工智能相關(guān)計算性能大幅超越了蘋果搭載neuralengineIP的A11SoC,真正成為了全球人工智能加移動計算的領(lǐng)跑者。相比寒武紀(jì),其他半導(dǎo)體巨頭在人工智能加速器方面的動作可謂是較為落后:就在麒麟970在九月初完成測試并公開發(fā)布后近一個月,人工智能業(yè)的半導(dǎo)體巨頭Nvidia才發(fā)布了類似的開源NVDLAIP(至今未有相關(guān)芯片);而Intel雖然已經(jīng)號稱要全面進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域已久,但是至今仍未有面向移動端的相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)。
除了寒武紀(jì)之外,中國在人工智能芯片領(lǐng)域的公司還包括地平線,啟英泰倫等,且都已經(jīng)有相關(guān)芯片問世。隨著人工智能未來的趨勢從云端逐漸過渡到終端,人工智能加速器相關(guān)芯片將會得到更多應(yīng)用,按照目前的情勢中國很有可能在相關(guān)領(lǐng)域誕生數(shù)家技術(shù)領(lǐng)先全球的成功半導(dǎo)體公司,讓我們拭目以待。
區(qū)塊鏈
如果說中國人工智能芯片的領(lǐng)先源自于成功的產(chǎn)學(xué)轉(zhuǎn)化,那么中國在區(qū)塊鏈相關(guān)芯片上的遙遙領(lǐng)先則是對中國創(chuàng)業(yè)者靈敏的嗅覺和賭性的回報。2013年,就在絕大部分人都沒有聽說過區(qū)塊鏈和比特幣的時候,吳忌寒就創(chuàng)立了生產(chǎn)比特幣挖礦機芯片的比特大陸。應(yīng)當(dāng)說,在2013年這個時間節(jié)點創(chuàng)立這樣一個芯片公司的風(fēng)險是相當(dāng)大的:挖礦機芯片的市場很大程度上取決于比特幣的行情,而當(dāng)時比特幣價格很不穩(wěn)定,出現(xiàn)過兩天內(nèi)縮水80%的巨大波動,甚至比特幣本身多次被人預(yù)言會徹底失去價值;而另一方面,芯片公司比起其他行業(yè)來說需要大量的資本投入,不是小本買賣。然而,比特大陸的賭性終于還是獲得了回報,如今數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)得到了認(rèn)可,比特大陸礦機的算力占全球比特幣總算力的70%以上,相比全球其他公司可謂遙遙領(lǐng)先,而去年比特大陸的營收超過了25億美元,超過了展訊。
區(qū)塊鏈為什么重要?因為它解決了中心化的問題,而這個區(qū)中心化的方案在未來的方方面面都會產(chǎn)生巨大影響。舉例來說,現(xiàn)在淘寶購物之所以大家能放心付款是因為有支付寶這個擔(dān)保平臺,只有在買家確認(rèn)收貨后貨款才會打給賣家,因此支付寶就是一個中心化的信任平臺。然而,中心化的一個問題就是其容量總有上限,因此每次雙11的時候支付寶總是要小心翼翼唯恐流量太大讓系統(tǒng)發(fā)生故障。未來如果使用區(qū)塊鏈則會大不相同,在區(qū)塊鏈中每個人的每一次交易行為都會被記錄并廣播,而且每個人的信用分?jǐn)?shù)將會以令牌(token,即俗稱的“幣”)的形式存在,任何人弄虛作假都無處遁形因為你的行為會被廣播給鏈上的所有人,而且造假者將會受到嚴(yán)厲的處罰以杜絕這種行為。這樣,利用區(qū)塊鏈將可以搭建一個分布式的信任平臺,大家都可以放心地在鏈上交易,但是計算卻是分布式的,所以不用有支付寶這樣的中心化信任平臺無法處理大流量。除此以外,區(qū)塊鏈還可以用到許許多多其他應(yīng)用,例如企業(yè)運行記錄的去中心化驗證,物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)校驗,分布式計算等等。
那么,區(qū)塊鏈與芯片又有什么關(guān)系呢?事實上,區(qū)塊鏈運作的一個重要環(huán)節(jié)就是分布式記錄的認(rèn)證和更新,而這一切都離不開哈希算法,節(jié)點需要根據(jù)哈希算法的計算結(jié)果來確定一筆新的記錄是否合法。因此,區(qū)塊鏈的大規(guī)模應(yīng)用必然伴隨著對于哈希算法算力需求的高速提升。因此,比特大陸的高速哈希計算芯片并非只能用于挖礦,在未來區(qū)塊鏈大規(guī)模鋪開之后也將會得到廣泛應(yīng)用。
IoT
IoT物聯(lián)網(wǎng)是公認(rèn)的未來趨勢,也是中國政府的未來工作重點。因此,中國率先牽頭成立了“國家隊”,從通信標(biāo)準(zhǔn)、運營商到硬件方面都走在了世界前列。中國NB-IoT已經(jīng)開始大規(guī)模商用,在智能水電表、共享單車等民用領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,在工業(yè)上的應(yīng)用就更多了。相比而言,美國和歐洲國家的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要還是在工業(yè)領(lǐng)域,在民用領(lǐng)域還未看到大規(guī)模實際應(yīng)用。
伴隨著IoT的整體鋪開,中國的IoT芯片也走在了全球領(lǐng)先的地位。在NB-IoT協(xié)議公布后,華為海思就在全球首先發(fā)布了Boudica120芯片組,而中興、紫光展銳等廠商也爭相跟進(jìn)。一方面,中國的IoT政策優(yōu)勢巨大,推廣力度在全球絕無僅有;另一方面,低成本芯片也一向是中國芯片廠商的長項。因此,我們可望在未來中國的IoT芯片能走在世界前沿。
無人駕駛車載傳感器
無人駕駛也是熱門技術(shù)方向。在無人駕駛相關(guān)硬件方面,77GHz毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)LiDAR也就成了兵家必爭之地,也是國內(nèi)資本熱衷的方向。在這個資本風(fēng)口上,中國誕生了不少技術(shù)領(lǐng)先的公司。
在77GHz毫米波雷達(dá)方面,中國的加特蘭微電子的技術(shù)可謂是全球領(lǐng)先。加特蘭的創(chuàng)始人來自于全球著名的加州大學(xué)伯克利分校,在博士畢業(yè)后將博士期間的毫米波電路技術(shù)帶回了國內(nèi),在2014年創(chuàng)辦了加特蘭。雖然毫米波電路的技術(shù)當(dāng)時主要掌握在TI等國外半導(dǎo)體巨頭手中,但是當(dāng)時77GHz的毫米波雷達(dá)在汽車中也并未得到大規(guī)模應(yīng)用,還處于不溫不火的狀態(tài),這也就給了加特蘭以趕超的機會。而在無人駕駛真正啟動77GHz雷達(dá)市場的2017年,加特蘭也隨之發(fā)布了使用CMOS工藝的Yosemite系列量產(chǎn)77GHz雷達(dá)收發(fā)芯片,在性能達(dá)到4T8R的全球領(lǐng)先水準(zhǔn)的同時,因為使用了CMOS工藝因此可以有更高的集成度相比使用SiGe工藝的國外半導(dǎo)體廠商產(chǎn)品能集成更多數(shù)字處理模塊,同時其成本也只有國外同類產(chǎn)品的1/2-1/3。
在LiDAR領(lǐng)域,中國廠商也毫不落后,擁有禾賽、速騰聚創(chuàng)、北科天繪等一批優(yōu)秀的公司。目前,LiDAR行業(yè)的趨勢是從機械掃描是LiDAR轉(zhuǎn)向沒有機械部件的全固態(tài)LiDAR,而趨勢是芯片對公司的價值會越來越高,一家LiDAR公司擁有了芯片才能說是徹底把握了供應(yīng)鏈。禾賽、速騰聚創(chuàng)、北科天繪等中國公司雖然還未正式發(fā)布芯片,但是預(yù)計芯片設(shè)計都已經(jīng)在進(jìn)行時,讓我們拭目以待。
總結(jié)
從前文我們可以看到,中國半導(dǎo)體公司的后發(fā)優(yōu)勢基本可以總結(jié)為以下幾點:
-人才儲備:正是因為中國大學(xué)的教學(xué)與科研能力上升,才能夠培養(yǎng)出一大批在半導(dǎo)體以及其他新技術(shù)上的交叉人才,而這些人才最終又創(chuàng)立了寒武紀(jì)等在新賽道上領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)。另一方面,通過吸引海外杰出人才回國創(chuàng)業(yè)也看到了成效,有了加特蘭這樣由海歸創(chuàng)業(yè)的高精尖半導(dǎo)體公司。
-國家政策:國家政策也是至關(guān)重要的一點,對于AI和物聯(lián)網(wǎng)的大量投入造就了市場的繁榮和高質(zhì)量公司的興起。中國在這些領(lǐng)域擁有其他國家都沒有的政策紅利,未來公司發(fā)展的前景看好。
-資本:中國資本對于高科技行業(yè)的偏愛也是半導(dǎo)體類初創(chuàng)公司能夠?qū)映霾桓F的必要條件,活躍并有序的金融市場以及半導(dǎo)體大基金對于中國半導(dǎo)體行業(yè)都非常重要。
當(dāng)然,中國半導(dǎo)體與西方發(fā)達(dá)國家相比仍有不足的地方,包括FPGA、高性能處理器、半導(dǎo)體工藝等方面都有相當(dāng)距離,在為我們的公司在一些方向上領(lǐng)先而欣喜的同時,也需要在這些落后的領(lǐng)域扎扎實實積累,以期在未來達(dá)到全球一流水平。