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電力物聯(lián)網(wǎng)訂單充足,PLC通信市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)喜人

2023-10-16 14:48 物聯(lián)傳媒

導(dǎo)讀:通過(guò)電網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)的采集及遠(yuǎn)程控制,將能帶來(lái)真正的萬(wàn)物互聯(lián)。

電網(wǎng)是全球覆蓋面最廣的網(wǎng)絡(luò),電流過(guò)的區(qū)域遠(yuǎn)比人踏足的區(qū)域要寬廣的多。而電力線四通八達(dá),它的價(jià)值不只能傳輸電能,還可以傳輸通信數(shù)據(jù)。因而,通過(guò)電網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)的采集及遠(yuǎn)程控制,將能帶來(lái)真正的萬(wàn)物互聯(lián)。

近年來(lái),隨著分布式能源(尤其是分布式光伏)的快速發(fā)展,對(duì)配網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)提出了更高的要求。大規(guī)模分布式發(fā)電接入系統(tǒng)后,將顯著影響配電網(wǎng)的潮流分布、電能質(zhì)量、短路電流大小,進(jìn)而影響到傳統(tǒng)保護(hù)元件的故障定位和供電恢復(fù)功能。這就需要加強(qiáng)對(duì)配電網(wǎng)的監(jiān)測(cè)與控制。

當(dāng)前,在我國(guó)大力推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的大背景下,我國(guó)配電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)規(guī)模也呈逐年擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)——國(guó)家電網(wǎng)“十四五”期間配電網(wǎng)建設(shè)投資超過(guò) 1.2 萬(wàn)億元,占比 60%以上;南方電網(wǎng)提出在“十四五”期末全面建成數(shù)字化平臺(tái),智能電表、低壓集抄覆蓋率百分百、自動(dòng)抄表率提升至 99%以上,配電自動(dòng)化覆蓋率達(dá)到 90%以上,通信網(wǎng)百分百 覆蓋。南方電網(wǎng)現(xiàn)已在“十四五”數(shù)字化、配電網(wǎng)建設(shè)上投資 3200 億元,占總投資近一半。

同時(shí),作為支撐電力行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,電力物聯(lián)網(wǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年底國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過(guò)5億只,國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過(guò)10億只,2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只,成為接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,為多領(lǐng)域帶來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

由于電力物聯(lián)網(wǎng)是個(gè)龐大復(fù)雜的生態(tài)圈,筆者難以以一文述之,此次便從構(gòu)建電力物聯(lián)網(wǎng)的通信底座展開,基于當(dāng)前較熱的PLC通信市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)公司財(cái)報(bào)進(jìn)行分析。

一、PLC通信介紹

當(dāng)前,常見的物與物之間的通信方式主要有四大類:


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以上四類通信方式中,前面兩種是有線通信技術(shù),后面 兩種是無(wú)線通信技術(shù),有線通信受線路特性影響較多, 無(wú)線通信則受環(huán)境因素影響較大。其中電力線通信技術(shù)的突出特點(diǎn)是網(wǎng)隨電通,對(duì)于那些有電力線供電的設(shè)備,無(wú)需額外部署專門的通信線路即可接入網(wǎng)絡(luò)。

PLC技術(shù)按頻段可分為窄帶、中頻帶和寬帶技術(shù)。

窄帶電力通信技術(shù)是最早用在配電網(wǎng)絡(luò)中的 PLC 技術(shù),有一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),如 G3-PLC、PRIME、IEEE 1901.2 等,載波頻帶主要分布在 3 ~ 500 kHz,主要用于遠(yuǎn)程抄表。

中頻帶 PLC 技術(shù)發(fā)源于中國(guó),基于國(guó)家電網(wǎng)公司 HPLC 規(guī)范的中頻帶技術(shù),廣泛用于國(guó)內(nèi)用電信息采集領(lǐng)域,并于 2018 年在 IEEE 完成標(biāo)準(zhǔn)化,發(fā)布了 IEEE 1901.1 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

寬帶PLC技術(shù)增強(qiáng)了大帶寬優(yōu)勢(shì),適用于短程應(yīng)用,常見于家庭寬帶接入,也可以借助中繼來(lái)進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸。


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PLC技術(shù)在電力系統(tǒng)自動(dòng)化中發(fā)揮著重要作用。以下是一些PLC技術(shù)在電力系統(tǒng)自動(dòng)化中的應(yīng)用:

配電自動(dòng)化,PLC技術(shù)可實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化的監(jiān)測(cè)和控制,包括故障定位、隔離和恢復(fù)等功能。通過(guò)PLC技術(shù),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)配電系統(tǒng)的狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理故障,提高配電系統(tǒng)的可靠性和安全性。

電能質(zhì)量監(jiān)測(cè),PLC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電能質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析,包括電壓、電流、頻率、諧波等參數(shù)的測(cè)量和分析。通過(guò)PLC技術(shù),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)電能質(zhì)量問(wèn)題,采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善,保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

電力需求側(cè)管理,PLC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電力需求側(cè)的管理和控制,包括用電負(fù)荷的監(jiān)測(cè)、分析和控制等功能。通過(guò)PLC技術(shù),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用電負(fù)荷的變化,根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)度和控制,提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)性。

遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制,PLC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制,包括遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理等功能。通過(guò)PLC技術(shù),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題,提高電力系統(tǒng)的可靠性和安全性。PLC技術(shù)在電力系統(tǒng)自動(dòng)化中發(fā)揮著重要作用,可以提高電力系統(tǒng)的可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,PLC技術(shù)在電力系統(tǒng)自動(dòng)化中的應(yīng)用前景將會(huì)更加廣闊。

此外,PLC技術(shù)還可以應(yīng)用于智能家居、智能建筑、智能交通等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)各種設(shè)備的智能化控制和數(shù)據(jù)傳輸。

盡管PLC技術(shù)曾因電網(wǎng)環(huán)境復(fù)雜、噪聲干擾嚴(yán)重以及時(shí)變性大等因素也曾受到質(zhì)疑,但從商業(yè)角度來(lái)看,PLC利用無(wú)所不在的電力線網(wǎng)絡(luò)作為通信媒介,極大地降低了高昂的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用和后續(xù)運(yùn)維管理費(fèi)用。

近年來(lái),隨著調(diào)制/解調(diào)與糾錯(cuò)技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體集成技術(shù)的提高,PLC通信集成電路的抗干擾能力大大提升,國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)新研發(fā)水平也在不斷突破,PLC在電力通信市場(chǎng)的地位是不可取代的。


二、PLC市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)QYR(恒州博智)的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè),2021年全球電力線通信(PLC)系統(tǒng)市場(chǎng)銷售額達(dá)到了72億美元,預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到147億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為10.6%(2022-2028)。地區(qū)層面來(lái)看,當(dāng)前,歐洲是全球最大的電力線通信(PLC)系統(tǒng)市場(chǎng),占有近30%的市場(chǎng)份額,之后是中國(guó)和北美市場(chǎng),共占全球總市場(chǎng)的43%。而隨著我國(guó)新型電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn),和“物超人”背景下物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的多點(diǎn)開花,中國(guó)PLC市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

縱觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng),PLC技術(shù)雖起源于歐美,但隨著國(guó)內(nèi)廠商的崛起,現(xiàn)已逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。在窄帶低速電力線載波通信領(lǐng)域,意法半導(dǎo)體ST、美國(guó)埃斯朗Echelon等廠家基本被國(guó)內(nèi)企業(yè)取代;在高速電力線通信領(lǐng)域,自2018 年開啟的高速電力線載波浪潮,國(guó)外廠商陸續(xù)退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

當(dāng)前,布局PLC通信業(yè)務(wù)的公司主要有華為海思、東軟載波、力合微、鼎信載波、深圳智微電子等。

而關(guān)于PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,實(shí)際受廠商技術(shù)與國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)兩大行業(yè)主要客戶的技術(shù)需求貼合度影響,市場(chǎng)變化較大。2017年國(guó)家電網(wǎng)HPLC互聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范(芯片級(jí))后,2020年發(fā)布了“雙模通信互聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范”。2022年又調(diào)整需求從 HPLC 全部切換到高速雙模。這些需求的變化都需要相關(guān)廠家不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)?yè)屨汲鳖^。


三、相關(guān)公司業(yè)務(wù)

昨日,力合微發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì) 2023 年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44,830.81 萬(wàn)元,與上年同期相比,將增加 9,875.58 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 28.25%。同時(shí)預(yù)計(jì) 2023 年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 8,000 萬(wàn)元至 8,300 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 55.65%至 61.48%。

關(guān)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,力合微歸因于電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng),訂單充足,芯片產(chǎn)能有效保障,以及其在智慧光伏、智能家居等領(lǐng)域的新的芯片產(chǎn)品積極推進(jìn)。

筆者翻閱了力合微2023年半年度報(bào)告,歸納了以下信息:

2023年上半年,力合微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,270.66萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)13.39 %;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,060.34萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 59.42%;其中,智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23,838.73萬(wàn)元,占總營(yíng)業(yè)收入的94.43%,較上年同期增長(zhǎng) 12.84%。

報(bào)告中提到力合微業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)重要機(jī)遇,即2022 年四季度開始國(guó)網(wǎng)對(duì)于通信單元產(chǎn)品需求從 HPLC 全部切換到高速雙模,力合微是作為國(guó)網(wǎng)首批通過(guò)高速雙模模塊級(jí)產(chǎn)品全性能檢測(cè)的高速雙模模組供應(yīng)商有效搶占了市場(chǎng)先機(jī)。

而除了在既有PLC通信芯片產(chǎn)品保持持續(xù)的銷售增長(zhǎng)以外,2023 年上半年,力合微還推出多個(gè)新產(chǎn)品——面向智能家居高速電力線通信(PLC)SOC 芯片已流片成功、基于自主研發(fā)的PLC光伏芯片的光伏組件快速關(guān)斷模組已獲國(guó)際 CSA 檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證,在面向智能家居、智能家電全屋智能、智能照明等物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),并基于智能家居高速電力線通信(PLC)SOC 芯片研發(fā)了一系列網(wǎng)關(guān) PLC 模組、智能家居、智能照明 PLC 模組等產(chǎn)品。

當(dāng)前,力合微形成了以電力線通信芯片為核心,覆蓋芯片、模組、終端、系統(tǒng)等多層面的產(chǎn)品生態(tài),并以持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)力繼續(xù)深耕市場(chǎng):


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力合微2023年在研項(xiàng)目情況

同時(shí),筆者也參考了東軟載波2023半年度報(bào)告:

2023年上半年,東軟載波實(shí)現(xiàn)總實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41019.94萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4,654.91萬(wàn)元,毛利率44.2%,同比下降5.55%。其中,PLC產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30829.67萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)51.55%,毛利率達(dá)46.47%。對(duì)比其他業(yè)務(wù),PLC產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了較高的利潤(rùn)回報(bào)。


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其中,載波科技作為上市公司主體,主要業(yè)務(wù)圍繞智能配電、智能用電、智能微電網(wǎng)及綜合能源應(yīng)用需求,提供從表計(jì)到主站系統(tǒng)的全方位配套解決方案、包括窄帶低速、窄帶高速、寬帶高速及微功率無(wú)線相結(jié)合的雙模通信方案及其他多種電力線載波通信方案,包括HPLC+HRF高速雙模通信系統(tǒng)、智能融合終端、智能末端感知終端、微網(wǎng) 控制器、能源路由器、智能傳感器等關(guān)鍵設(shè)備,推動(dòng)客戶側(cè)各類能源設(shè)施與電網(wǎng)的廣泛互聯(lián)和深度感知。

總體而言,做PLC通信業(yè)務(wù)廠商基于市場(chǎng)機(jī)遇都獲得了不錯(cuò)的業(yè)務(wù)助力,產(chǎn)品利潤(rùn)空間維持在40%以上,并都在基于電網(wǎng)領(lǐng)域的深耕來(lái)多維拓展業(yè)務(wù)。筆者也歸納了主要業(yè)務(wù)方向:

智慧能源

在光伏發(fā)電領(lǐng)域,中國(guó)占據(jù)全球70%以上市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)到2025年全球光伏裝機(jī)總量超過(guò) 400GW。根據(jù) CPIA 預(yù)測(cè),“十四五”期間國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望達(dá) 70-90GW/年。每 GW 配套約200萬(wàn)片光伏 板,每年的新增光伏板數(shù)量將達(dá)到為 1.4 億到 1.8 億個(gè)。在雙碳的背景下,光伏發(fā)電廠更加關(guān)注光伏發(fā)電的效率、運(yùn)維、管理,光伏能源系統(tǒng)全面數(shù)字化。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì),2023 年上半年新增光伏裝機(jī)量 78.42GW,同比增長(zhǎng) 154%,接近 2022 年全年的新增裝機(jī)量。由此為通信技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)和芯片帶來(lái)巨大需求。

全屋智能

PLC 全網(wǎng)智能系統(tǒng)擁有安裝簡(jiǎn)單、即插即用、穩(wěn)定不掉線、有電即可控、低延時(shí)、響應(yīng)快、復(fù)用電源線、可節(jié)省布線成本 30%- 50%等諸多優(yōu)勢(shì)。2022年,華為全屋智能、AO.SMITH AI-LINK均采用以PLC技術(shù)為主的全屋智能設(shè)備互聯(lián)的通信技術(shù),其他企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也在加速導(dǎo)入PLC,以PLC 通信技術(shù)為家居全屋智能的主要連接技術(shù)態(tài)勢(shì)正在形成。

充電基礎(chǔ)設(shè)施

當(dāng)前,隨著我國(guó)新能源汽車經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在政策方面的支持力度進(jìn)一步加大。截至2023 年 6 月底,我國(guó)累計(jì)建成各類充電樁 665.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)69.8%;今年上半年全國(guó)新建充電樁 144.2萬(wàn)臺(tái),新能源汽車銷量為374.萬(wàn)輛,增量車樁比為 2.6:1,較 1:1 的理想車樁比仍有提升空間。據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》顯示,預(yù)計(jì)到 2030 年我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)6420萬(wàn)輛。目前市場(chǎng)上很多充電樁安裝在無(wú)線信號(hào)較弱的地下室,其他通信方式存在成本高、信號(hào)不 穩(wěn)定的情況,而 PLC 通信技術(shù)應(yīng)用以電力線傳輸,具備無(wú)布線成本、通信穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn)。

參考資料:

1.普華有策.電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況及細(xì)分市場(chǎng)分析、發(fā)展機(jī)遇挑戰(zhàn)、市場(chǎng)規(guī)模

2.集微網(wǎng).電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)訂單充足 力合微前三季度凈利潤(rùn)預(yù)增超55.65%

3.華為.PLC-IOT產(chǎn)業(yè)白皮書

4.2023力合微半年度報(bào)告、2023東軟載波半年度報(bào)告