2008年對于NFC技術(shù)是非常重要的一年，在這一年里，NFC手機(jī)支付在全球各個大洲都付諸試點(diǎn)，并且取得了熱烈反響，受到廣泛歡迎。年底SWP標(biāo)準(zhǔn)的推出，讓業(yè)界看到了NFC開始邁入正軌，高速發(fā)展指日可待。

    近日，NFC論壇總結(jié)了08年助力NFC產(chǎn)業(yè)成功的幾大關(guān)鍵詞：

    合作：不僅僅是利益共享，還包括風(fēng)險共擔(dān)；
    品牌：不能讓品牌跟隨卡的集成而消失，應(yīng)該在用戶界面上有所顯示，比如放置鏈接或者logo；
    互信：移動運(yùn)營商和銀行之間需要建立良好的互信關(guān)系；
    互利：不僅僅是主要參與方----銀行、運(yùn)營商從中獲利，消費(fèi)者以及支持NFC消費(fèi)的商家也能夠從中得到好處。為了達(dá)到這個目的，NFC手機(jī)支付必須做到如下幾點(diǎn)：快捷、安全、無障礙；
    標(biāo)準(zhǔn)：加緊標(biāo)準(zhǔn)制定是保證NFC手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)良性運(yùn)作的前提。

    對于市場，各大調(diào)研機(jī)構(gòu)也給出了樂觀的預(yù)期。易觀國際報(bào)告預(yù)測，2009年中國手機(jī)支付市場規(guī)模將達(dá)到19.74億元，接近20億人民幣；同時這一市場也將迅速發(fā)展，易觀預(yù)測，從2006年～2009年的年均復(fù)合增長率為70.4%，用戶規(guī)模也將在2009年達(dá)到8250萬人，從2006年～2009年的年均復(fù)合增長率為25.24%。

    NFC正在成為一顆業(yè)界新星，受人矚目。動訊網(wǎng)在此特對NFC手機(jī)支付在2008年的全年做一回顧，從三大方面總結(jié)過去一年NFC手機(jī)支付的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和依然面臨的困擾。

    NFC手機(jī)支付全球部署現(xiàn)狀

    NFC手機(jī)支付2008年在全球的發(fā)展并不均衡。日韓當(dāng)仁不讓地走在前面，憑借多年的耕耘，目前市場規(guī)模已經(jīng)初具成熟模樣；歐洲雖然起步不早，但是在今年確實(shí)動作最多，表現(xiàn)最積極的地區(qū)；而北美和中國地區(qū)今年依舊大都是處在試點(diǎn)階段。

    中國地區(qū)

    NFC在中國的發(fā)展一直不是很順利。由于產(chǎn)業(yè)鏈尚缺乏明確的主導(dǎo)者，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的跟進(jìn)更無從談起，終端廠商以及商家之前一直處于觀望狀態(tài)。在08年的中國國際通信展上，更是上演了三大技術(shù)對壘的好戲。（NFC SIMpass SIM角力移動支付）可以說目前國內(nèi)市場雖然有了一些試點(diǎn)應(yīng)用，但是市場主導(dǎo)權(quán)依然不明朗。作為國內(nèi)勢力的握奇數(shù)據(jù)，大力推廣其主導(dǎo)的SIMPass技術(shù)，（長虹SIMPass手機(jī)上市）對抗國外手機(jī)廠商所倡導(dǎo)的SWP。

    諾基亞公司是NFC市場的領(lǐng)導(dǎo)者，也是第一個涉足中國NFC手機(jī)支付市場的巨頭。諾基亞今年在廈門完成了一年多的測試，在正式宣布商用開始之時，諾基亞還專門推出一款支持NFC的翻蓋手機(jī)----6131i。在商用初期，北京、廣州、廈門三地的用戶將成為這一技術(shù)的首批受益者。（諾基亞借助NFC切入中國手機(jī)支付市場）

    日本地區(qū)

    日本是NFC手機(jī)支付的領(lǐng)頭羊，運(yùn)營商通過收購銀行的方式解決了“兩虎共斗”的局面，并主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為鼓勵商家采納移動支付方式，NTT DoCoMo在業(yè)務(wù)開展初期承諾為商家承擔(dān)安裝特殊讀卡器的費(fèi)用(以每月向商家收取租金的方式收回投資)，向商家收取的交易傭金也比銀行低。（NTT DoCoMo移動支付業(yè)務(wù)運(yùn)作模式）在國內(nèi)取得了穩(wěn)定的市場之后，今年NTT DoCoMo開始向亞洲其他市場進(jìn)軍。在08年的中國國際通信展上，NTT DoCoMo就首次為中國消費(fèi)者展示了他們成熟的電子錢包技術(shù)。

    歐洲地區(qū)

    歐洲的NFC手機(jī)支付在2006年起步，2007年開始實(shí)驗(yàn)型推廣。到了2008年，歐洲變成了全球NFC技術(shù)應(yīng)用發(fā)展最快的地區(qū)。在德國，諾基亞、飛利浦、沃達(dá)豐是主要的推動者；在法國，Orange和Cofinoga是先行者；在荷蘭，主導(dǎo)方有JCB、Rabobank、Orange等。歐洲創(chuàng)建的單一歐元支付區(qū)（Single Euro Payment Area，SEPA）很大程度上消除了手機(jī)支付存在的很多障礙；許多運(yùn)營商擁有自己的銀行執(zhí)照，這樣更有利于開展業(yè)務(wù)。

    英國O2于今年5月份完成的手機(jī)錢包試驗(yàn)表明，90%的參與者陶醉于手機(jī)采用近場通信(NFC) 技術(shù)后所帶來的便利的移動支付，78%的參與者希望使用與非接觸式技術(shù)相關(guān)的手機(jī)應(yīng)用。這一試驗(yàn)是目前歐洲最大的NFC試驗(yàn)，參與者多達(dá)500人，歷時半年。（英國NFC手機(jī)錢包試驗(yàn)大受歡迎）而意大利和德國也都在國內(nèi)開啟了NFC服務(wù)。（NFC讓您悠游法蘭克福）Sagem于年內(nèi)推出了專門為 Orange定制的NFC單線協(xié)議(SWP)SIM卡，預(yù)示著法國也將進(jìn)入NFC大規(guī)模應(yīng)用階段。（Sagem為Orange定制單線協(xié)議SIM卡）

    美洲地區(qū)

    美國是今年金融危機(jī)受創(chuàng)最嚴(yán)重的國家之一，因此NFC手機(jī)支付在美國的推行也受到影響而沒有太多進(jìn)展。新的NFC項(xiàng)目大都部署在美洲的其他地區(qū)。墨西哥在西班牙電信和西班牙對外銀行的合作努力下，就于今年推出了手機(jī)支付業(yè)務(wù)。（墨西哥推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)）南美洲的巴西等國家，在MasterCard的 “PayPass”計(jì)劃下，推出了手機(jī)支付業(yè)務(wù)。 

    依然困擾NFC手機(jī)支付的問題

    在運(yùn)營商O2完成的為期一年的NFC試用項(xiàng)目中，NFC試驗(yàn)的參加者就提出包括缺少手機(jī)的選擇，缺少手機(jī)充值的地方和用戶界面不成熟等抱怨。（NFC商業(yè)性推出拖后若干年）美國軟件安全技術(shù)專家格雷格.戴伊也曾于08年表示，NFC手機(jī)目前缺乏安全軟件，導(dǎo)致手機(jī)支付暗藏巨大的欺詐風(fēng)險。同期，其所在的邁克菲公司聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)開展的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，至少79%的消費(fèi)者明知手機(jī)上的信息處于毫無保護(hù)狀態(tài)，但仍然使用手機(jī)交易，15%的人不清楚手機(jī)安全保護(hù)程度。（安全軟件缺失成手機(jī)支付存欺詐風(fēng)險主因）這些在2008年暴露出的問題，都揭示了NFC手機(jī)支付在商用道路上還要克服很多困擾。這些困擾的解決程度，將成為2009年移動支付產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

    動訊網(wǎng)歸納，NFC手機(jī)支付08年面臨的困擾主要來自三個方面。第一，主導(dǎo)權(quán)的歸屬不明確----銀行（銀聯(lián)）還是移動運(yùn)營商？第二，行業(yè)缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這可能會為日后整個產(chǎn)業(yè)鏈的反戰(zhàn)埋下隱患。第三，安全層面存在風(fēng)險。

    誰掌切蛋糕的刀？

    實(shí)現(xiàn)手機(jī)NFC支付功能的實(shí)際是一張集成的卡片，誰控制了該卡片，誰便會有更大的發(fā)言權(quán)。對此，運(yùn)營商和銀行（或者銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)），甚至一些技術(shù)提供商都有著自己的小算盤。縱觀08年的NFC移動支付試點(diǎn)有手機(jī)廠商主導(dǎo)的，有移動運(yùn)營商主導(dǎo)的，有銀行和支付組織主導(dǎo)的等等，彼此之間勾心斗角，嚴(yán)重削弱了 NFC的產(chǎn)業(yè)力量。

    我們知道，在日本或者歐洲，兩家之間的對立可以通過并購的方式來解決----成了一家人，也就沒什么可爭的了。例如，DoCoMo先后收購三井住友信用卡公司和瑞穗銀行，成為了日本最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)。不過這在中國卻是“不可能的任務(wù)”----國家政策已經(jīng)對此進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。那么，誰應(yīng)該為這個產(chǎn)業(yè)在中國的推廣負(fù)責(zé)？從過去一年的態(tài)勢來看，尚不明朗。

    運(yùn)營商角度：要實(shí)現(xiàn)NFC卡同SIM卡捆綁，用戶和應(yīng)用兩手一起抓，兩手都過硬。在牢牢掌握控制力的基礎(chǔ)上，通過移動網(wǎng)絡(luò)推送各種增值業(yè)務(wù)，在與用戶的互動過程中把錢裝進(jìn)自己口袋中。在08年的部署中，NFC主要應(yīng)用在了小額支付服務(wù)上，比如公交卡、小額度的商品購買等等。這些服務(wù)運(yùn)營商是可以直接做到的，但是如果是大額支付，比如完成信用卡支付、pos機(jī)刷卡支付等服務(wù)的話，運(yùn)營商本身并沒有權(quán)利提供這種服務(wù)。尤其是吸引用戶存款和提供銀行卡的支付服務(wù)，在目前的國家管制政策下，只有銀行才能做。08年，由運(yùn)營商主導(dǎo)的NFC手機(jī)支付部署，比較典型的有廣東移動推出的手機(jī)支付地鐵票業(yè)務(wù)。（廣東移動手機(jī)支付從地鐵啟航）

    金融組織角度：要維持NFC卡同SIM卡分離，在手機(jī)內(nèi)植入單獨(dú)的NFC模塊，使運(yùn)營商的作用始終維持為通信管道狀態(tài)。銀行和信用卡機(jī)構(gòu)在整個08年并沒有獨(dú)自部署NFC試點(diǎn)，大都是和技術(shù)廠商或通信運(yùn)營商合作推行。正如上面分析，目前的小額支付無法吸引銀行和信用卡機(jī)構(gòu)全情投入。在08年，比較惹人矚目的銀行動作有：法國五家大型銀行在卡昂和斯特拉斯堡部署了1000個用戶客戶端和200家商戶。這五家銀行所選擇的是金雅拓提供的非接觸式移動支付，其“ 全集成”方式和使用簡便成為最突出、最受歡迎的特點(diǎn)?？蛻魸M意率高達(dá)90%以上。（法國五家大型銀行選擇金雅拓非接觸式移動支付）

    第三方角度：NFC的第三方勢力包括NFC手機(jī)制造商和NFC芯片制造商。手機(jī)制造商的代表是先后推出了四款NFC功能手機(jī)的諾基亞；（諾基亞第四款 NFC手機(jī)6212c上市）而芯片制造商的代表是中國的握奇數(shù)據(jù)，他們的NFC單芯片解決方案SIMPass是對整個NFC原有產(chǎn)業(yè)鏈的一次沖擊。（握奇數(shù)據(jù)SIMPass讓手機(jī)變“一卡通”）從2008年的發(fā)展形勢來看，動訊網(wǎng)認(rèn)為，雖然目前第三方勢力是最活躍的一股，但依然沒有辦法掌握NFC技術(shù)未來的主導(dǎo)權(quán)。NFC手機(jī)制造商必須依靠銀行和信用卡機(jī)構(gòu)來解決金融方面的服務(wù)，而單芯片SIMPass技術(shù)則對運(yùn)營商有天生的依賴。

    事實(shí)上，早在2003年8月，中國移動就和中國銀聯(lián)合資成立了北京聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司。這個可以看做是中國特色探索的一條新道路。（聯(lián)動優(yōu)勢手機(jī)錢包新業(yè)務(wù)）不過，由于金融和電信雙方存在競爭關(guān)系，兩家的合作并沒有完全敞開，只能在一些對中立性要求較高的特定細(xì)分市場則具有一定發(fā)展空間，如公共交通和公共事業(yè)繳費(fèi)領(lǐng)域。

    由此分析，動訊網(wǎng)認(rèn)為目前主導(dǎo)權(quán)的不明晰，困擾了NFC產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，也就制約了NFC手機(jī)支付的高速發(fā)展。08年末，SWP（單線協(xié)議）的提出給出了一個解決方式。如果真的能如GSMA所預(yù)想，各方全力擁護(hù)該解決方案，在09年協(xié)調(diào)好各方利益，NFC手機(jī)支付也許真的將會進(jìn)入前所未有的高速發(fā)展期。

    標(biāo)準(zhǔn)缺失形勢緩解

    08年，標(biāo)準(zhǔn)的缺失依然是NFC手機(jī)支付發(fā)展的一大障礙。一方面，沒有統(tǒng)一的NFC軟硬件協(xié)議，參與廠商都以自己的法則行事，造成資源的浪費(fèi)；另一方面，在缺乏標(biāo)準(zhǔn)的情況下，多數(shù)廠商也不冒然行事，直接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上的多數(shù)廠商將繼續(xù)觀望，延誤了時機(jī)。

    標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)問題和主導(dǎo)權(quán)歸屬問題有很大的聯(lián)系。正是因?yàn)橹鲗?dǎo)權(quán)不明晰，才導(dǎo)致了不同標(biāo)準(zhǔn)之間的不協(xié)調(diào)。因此，產(chǎn)業(yè)面臨著兩個選擇：要么先確定主導(dǎo)權(quán)，之后由主導(dǎo)方推行其希望的標(biāo)準(zhǔn)；要么先統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，再按照標(biāo)準(zhǔn)來確定主導(dǎo)方。

    可喜的是，08年GSMA在澳門舉行的移動通信亞洲大會給我們帶來了好消息：宣布全力支持ETSI通過的SWP標(biāo)準(zhǔn)，作為SIM卡及NFC芯片之間的界面。首批支持SWP標(biāo)準(zhǔn)的NFC手機(jī)，預(yù)計(jì)在2009年中問世?；诖思夹g(shù)，GSMA還發(fā)起了Pay-Buy-Mobile計(jì)劃，得到全球45家電信運(yùn)營商參與。就08年末的趨勢來看，SWP標(biāo)準(zhǔn)是目前得到支持最多的解決方案，在09年有望緩解NFC標(biāo)準(zhǔn)缺失問題帶來的困擾。 

    安全性不足為懼

    08年RFID爆發(fā)了嚴(yán)重安全性危機(jī)。因此，作為基于RFID技術(shù)發(fā)展而來的NFC在安全性上也受到人們質(zhì)疑。NFC手機(jī)支付和普通消費(fèi)者關(guān)系更近，直接牽扯到普通消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益問題，所以安全性對NFC手機(jī)支付的推廣更具有決定性作用。如果無法消除消費(fèi)者對潛在危險的顧慮，NFC手機(jī)支付就注定無法進(jìn)一步推廣。

    不過，RFID的安全性問題主要出在芯片儲存信息的泄露和非法讀取上。NFC芯片在實(shí)現(xiàn)支付功能的時候，卻是一個金融機(jī)構(gòu)、手機(jī)芯片和通信運(yùn)營商合力工作的服務(wù)，這反而為安全性提供了一定的保證。換言之，如果我們的NFC手機(jī)丟失，我們只需要聯(lián)系運(yùn)營商或金融機(jī)構(gòu)，立即可以關(guān)閉手機(jī)的支付功能，而不用擔(dān)心芯片信息被非法讀取。這樣一來，NFC手機(jī)支付的安全性的關(guān)鍵依然回到了掌握主導(dǎo)權(quán)的運(yùn)營商或者金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)上來。

    經(jīng)過分析可以看出，NFC手機(jī)支付的安全性問題，和目前手機(jī)短信支付和網(wǎng)上銀行支付等電子支付面臨的相同。不管運(yùn)營商也好，銀行方也好，在解決電子支付方面都一直在做著努力，也有很多成功的經(jīng)驗(yàn)。只要兩方可以很好將之前的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合NFC技術(shù)的特點(diǎn)，開發(fā)出有效的安全軟件保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)該不成問題。這也成為了 09年NFC產(chǎn)業(yè)的另一大看點(diǎn)。

    另外，還有一些安全廠商，以提供附加服務(wù)為目的，在解決手機(jī)支付安全性方面取得了成績。比如指紋識別等技術(shù)已經(jīng)在日韓等國家使用，為安全保駕護(hù)航。

    綜上所述，回顧08年的NFC產(chǎn)業(yè)，我們發(fā)現(xiàn)了困擾NFC發(fā)展的三大問題。經(jīng)過動訊網(wǎng)分析，這三大問題歸根到底是由于運(yùn)營商和金融機(jī)構(gòu)的利益分配分歧導(dǎo)致。所謂牽一發(fā)而動全身，在嶄新的09年里，我們希望這兩大集團(tuán)可以盡快協(xié)調(diào)好雙方在NFC手機(jī)支付領(lǐng)域的位置，以更加積極合作的態(tài)度來推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為我們早日帶來成熟的支付2.0時代。