2010年，手機(jī)支付迎來(lái)井噴式發(fā)展。世博會(huì)上三大運(yùn)營(yíng)商將自己的手機(jī)支付產(chǎn)品集中亮相，昭示著手機(jī)支付時(shí)代的來(lái)臨。手機(jī)支付也稱(chēng)為移動(dòng)支付(Mobile Payment)，簡(jiǎn)而言之，就是允許移動(dòng)用戶使用其移動(dòng)終端(通常是手機(jī))對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。而今，3G的大規(guī)模商用、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及手機(jī)實(shí)名制推行步伐的加快，使得手機(jī)支付向著非接觸、高智能、兼容性強(qiáng)的方向發(fā)展，成為移動(dòng)商務(wù)發(fā)展強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力和最牢固的基石。

　　艾瑞咨詢發(fā)布的《2008～2009年中國(guó)移動(dòng)商務(wù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)表明，2008年中國(guó)移動(dòng)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模為2.1億元。2009年，隨著3G商用時(shí)代的到來(lái)以及無(wú)線與傳統(tǒng)電子商務(wù)企業(yè)的紛紛試水，交易規(guī)模達(dá)6.4億元，比上年增長(zhǎng)約205%。艾瑞預(yù)計(jì)2012年移動(dòng)商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)到108億元，發(fā)展?jié)摿薮?。在此基礎(chǔ)上，2010年，我國(guó)手機(jī)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到28.45億元，手機(jī)支付用戶總數(shù)將突破1.5億。巨大的商機(jī)，引來(lái)無(wú)數(shù)商家爭(zhēng)相分一杯羹。移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、各大銀行、銀聯(lián)、傳統(tǒng)第三方支付平臺(tái)、手機(jī)制造商都競(jìng)相行動(dòng)。混戰(zhàn)之中，由中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)銀聯(lián)和以支付寶為代表的傳統(tǒng)第三方支付或自立陣地，或招兵買(mǎi)馬，或?qū)で竺擞眩醪叫纬闪巳愣α⒌囊苿?dòng)商務(wù)領(lǐng)域的“新三國(guó)”。

　　手機(jī)支付格局已初步成型

　　中國(guó)移動(dòng)主動(dòng)出擊

　　今年3月10日，中國(guó)移動(dòng)宣布以398.01億元人民幣收購(gòu)上海浦東發(fā)展銀行增發(fā)的逾22億股新股。交易完成后，中國(guó)移動(dòng)將通過(guò)子公司廣東移動(dòng)持有浦發(fā)銀行(600000,股吧)20%的股權(quán)。早在世博之前，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)就手機(jī)支付開(kāi)展了一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗的比拼。以世博為支點(diǎn)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)已經(jīng)在上海簽約了眾多商家開(kāi)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。與其他兩家不同的是，中國(guó)移動(dòng)斥巨資主動(dòng)出擊收購(gòu)浦發(fā)銀行股份，彰顯了中國(guó)移動(dòng)欲延續(xù)2G神話，繼續(xù)做產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)頭羊的愿景。實(shí)際上，中國(guó)移動(dòng)早已推出手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)，但只能停留在小額支付上，一定程度上限制了手機(jī)支付以及移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展。中國(guó)移動(dòng)入股浦發(fā)銀行與當(dāng)年NTT DoCoMo 入股三井住友和瑞穗銀行異曲同工。戰(zhàn)略注資浦發(fā)銀行，中國(guó)移動(dòng)便獲得成熟的金融支付結(jié)算平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)和大額支付牌照，更將大幅加快手機(jī)錢(qián)包的推廣速度;浦發(fā)借助中國(guó)移動(dòng)在集團(tuán)客戶和個(gè)人用戶的強(qiáng)大資源，發(fā)展公司銀行和個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。

　　銀聯(lián)發(fā)出邀請(qǐng)函

　　中國(guó)銀聯(lián)近日聯(lián)合商業(yè)銀行、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)制造商等，共同成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。中國(guó)銀聯(lián)方面稱(chēng)，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立，將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘。聯(lián)盟各方將聯(lián)合推廣基于金融賬戶、采用ISO有關(guān)非接觸通信的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的智能卡手機(jī)支付業(yè)務(wù)。該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟又是銀行和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商共建的基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)。不難發(fā)現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商中獨(dú)缺中國(guó)移動(dòng)。此前有媒體報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)正圍繞手機(jī)支付展開(kāi)一場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。報(bào)道稱(chēng)，目前有關(guān)部門(mén)正在推動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)均擁有自己的標(biāo)準(zhǔn)?？梢?jiàn)，在入股浦發(fā)銀行拿到金融牌照以后，中國(guó)移動(dòng)堅(jiān)定的執(zhí)行類(lèi)似NTT DoCoMo的規(guī)劃之路以確認(rèn)自己的主導(dǎo)地位。兩大陣營(yíng)對(duì)陣初步確立，老對(duì)手新對(duì)手齊聚一堂，火藥味十足。

　　傳統(tǒng)第三方支付瞄準(zhǔn)手機(jī)支付

　　2010年1月14日，關(guān)于騰訊旗下第三方支付平臺(tái)財(cái)付通大舉布局手機(jī)支付的消息不脛而走。消息稱(chēng)，手機(jī)支付肯定是財(cái)付通未來(lái)的核心戰(zhàn)略之一，財(cái)付通即將在手機(jī)客戶端、WAP網(wǎng)站、SMS短信和語(yǔ)音支付等方面完成全面布局。早在去年年末，淘寶網(wǎng)正式宣布，推出三款淘寶定制手機(jī)，嵌入三款手機(jī)的客戶端包括移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)支付等在內(nèi)的一攬子淘寶移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)。而“淘寶手機(jī)”的背后則是移動(dòng)支付寶的頻頻發(fā)力。未來(lái)，移動(dòng)商務(wù)的潛力將大大超乎我們的想象，第三方支付正是瞄準(zhǔn)了移動(dòng)商務(wù)這一超大的產(chǎn)業(yè)蛋糕?！拔覀兊膹?qiáng)項(xiàng)不是做手機(jī)，而是電子商務(wù)?！碧詫毦W(wǎng)副總裁路鵬所強(qiáng)調(diào)的大產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的理念和思路，可謂一語(yǔ)中的，是對(duì)所有第三方支付涉足手機(jī)支付的最好詮釋。

　　至此，移動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域新三國(guó)初步形成了鼎立格局，移動(dòng)支付下的移動(dòng)商務(wù)在競(jìng)合中前行。

　　“新三國(guó)”商業(yè)模式之優(yōu)劣分析

　　移動(dòng)支付擁有巨大的潛在用戶群、用戶強(qiáng)烈的潛在需求以及逐漸成熟的技術(shù)手段。可以看出，移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)以及第三方支付平臺(tái)成為“新三國(guó)”的三大關(guān)鍵實(shí)體。由于三方在利益分配、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上所處的地位以及責(zé)任等方面互相角力，使得“新三國(guó)”形成了各自不同的商業(yè)模式格局。

　　中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)模式

　　優(yōu)勢(shì)：(1)以移動(dòng)支付平臺(tái)為核心，構(gòu)建以商業(yè)應(yīng)用和金融系統(tǒng)為支撐的用戶便利服務(wù)體系。中國(guó)移動(dòng)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈彰顯出中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的商業(yè)模式。中國(guó)移動(dòng)處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，負(fù)責(zé)對(duì)這個(gè)移動(dòng)支付及整個(gè)移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和運(yùn)行，從而提高了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的黏合度，進(jìn)而提高了整個(gè)手機(jī)支付鏈的運(yùn)作效率。(2)入股浦發(fā)銀行，擺脫小額支付枷鎖，拿到金融執(zhí)照，在大額支付下中國(guó)移動(dòng)會(huì)在移動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域里大展拳腳。(3)日本的NTT DoCoMo的成功案例對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)是很好的一面鏡子。在結(jié)合我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短，中國(guó)移動(dòng)在手機(jī)支付領(lǐng)域?yàn)門(mén)D業(yè)務(wù)的發(fā)展打了一針興奮劑。

　　劣勢(shì)：(1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與其他運(yùn)營(yíng)商不同，影響了對(duì)現(xiàn)有外網(wǎng)用戶的吸引力。而且僅僅同浦發(fā)銀行合作造成金融支持平臺(tái)的接口單一，無(wú)法實(shí)現(xiàn)跨行移動(dòng)支付，都在一定程度上影響了客戶銀聯(lián)賬戶的互聯(lián)互通。(2)浦發(fā)銀行目前財(cái)力緊張，從中國(guó)移動(dòng)獲得的投資有多少能用到手機(jī)支付平臺(tái)建設(shè)上尚無(wú)定論。(3)TD業(yè)務(wù)尚不成熟，如何培養(yǎng)用戶的移動(dòng)商務(wù)消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)而運(yùn)用移動(dòng)支付還是個(gè)重要問(wèn)題。

　　銀聯(lián)運(yùn)營(yíng)商支付聯(lián)盟

　　優(yōu)勢(shì)：(1)該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是銀聯(lián)和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商共建的基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)，打通了支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘。(2)借助于銀聯(lián)強(qiáng)大的整合能力，能夠在一定程度上實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)內(nèi)部銀行之間賬戶的互聯(lián)互通，提高銀聯(lián)金融管理效率，進(jìn)而提高移動(dòng)支付的金融支持效率。(3)銀聯(lián)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)手主導(dǎo)，聯(lián)合吸引金融和通信客戶群，客戶認(rèn)知度大大提升。

　　劣勢(shì)：(1)該聯(lián)盟是由銀聯(lián)發(fā)起，銀聯(lián)有著欲擔(dān)當(dāng)“盟主”之勢(shì)，中國(guó)電(600795,股吧)信、中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)如何把握自身定位、是否甘當(dāng)通信管道等問(wèn)題使得聯(lián)盟內(nèi)部長(zhǎng)期合作趨勢(shì)仍不明朗。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看產(chǎn)業(yè)鏈黏合度相對(duì)較低。(2)銀聯(lián)是近兩年才進(jìn)入第三方支付市場(chǎng)，同其他傳統(tǒng)的第三方支付如支付寶擁有強(qiáng)大客戶認(rèn)知度相比，銀聯(lián)支付之路還需要時(shí)間的考驗(yàn)。此次進(jìn)軍手機(jī)支付，銀聯(lián)更多的是借助于各個(gè)商業(yè)銀行早已擁有的移動(dòng)支付接口。事實(shí)上，各大銀行還不能實(shí)現(xiàn)完全互聯(lián)互通，往往出現(xiàn)客戶端標(biāo)準(zhǔn)不同。真正構(gòu)建互聯(lián)互通支付王國(guó)，搭建銀聯(lián)級(jí)別的支付平臺(tái)尚待時(shí)日。(3)從我國(guó)國(guó)情來(lái)看，各大銀行更多的是把手機(jī)支付作為提高客戶黏性的手段，投入多少精力和資金在平臺(tái)開(kāi)發(fā)上仍是未知數(shù)。

　　傳統(tǒng)第三方支付平臺(tái)主導(dǎo)模式

　　優(yōu)勢(shì)：(1)由傳統(tǒng)第三方主導(dǎo)的手機(jī)支付平臺(tái)作為傳統(tǒng)電子商務(wù)的補(bǔ)充，為移動(dòng)平臺(tái)的搭建提供強(qiáng)大的技術(shù)、商務(wù)等經(jīng)驗(yàn)支持。(2)借助“一點(diǎn)接入，多點(diǎn)服務(wù)”的優(yōu)勢(shì)，第三方支付的移動(dòng)支付平臺(tái)不僅各個(gè)金融機(jī)構(gòu)都可使用，移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商也可以使用，商家也可以只提供一個(gè)和移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)連接的接口即可，不必考慮不同銀行用不同的接口。(3)相比各自搭建各自的平臺(tái)和系統(tǒng)，更能節(jié)省系統(tǒng)搭建費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用和搭建時(shí)間。(4)簡(jiǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈，繞開(kāi)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商直接同手機(jī)制造商深度合作，將手機(jī)支付客戶端直接嵌入手機(jī)中，在手機(jī)支付領(lǐng)域掌握主動(dòng)權(quán)。

　　劣勢(shì)：(1)對(duì)第三方服務(wù)商的要求很高，包括市場(chǎng)推廣能力、技術(shù)研發(fā)能力、資金運(yùn)作能力等方面都要求具有很高的行業(yè)號(hào)召力和執(zhí)行力。這一點(diǎn)即便是國(guó)內(nèi)的第三方支付巨頭支付寶在實(shí)現(xiàn)上也是困難重重。(2)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商簡(jiǎn)化了其他環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，但在無(wú)形中為自己增加了處理各種關(guān)系的負(fù)擔(dān)。支付平臺(tái)需要制訂各方與自己交易的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也需要就與各個(gè)金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商間的合作提出解決方案。

　　手機(jī)支付下的移動(dòng)商務(wù)發(fā)展策略建議

　　手機(jī)支付，不應(yīng)拘泥于支付二字，而是需要圍繞支付為用戶提供一整套的手機(jī)消費(fèi)解決方案，包括資訊、評(píng)價(jià)、選擇、購(gòu)買(mǎi)、支付、信用保持等環(huán)節(jié)。初步成型的三大支付王國(guó)如何能夠提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展是處在井噴發(fā)展的手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

　　緊密協(xié)作，互利共贏

　　無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)奉行的主導(dǎo)模式，銀聯(lián)發(fā)起的支付聯(lián)盟，還是由傳統(tǒng)第三方支付構(gòu)建的支付平臺(tái)，都要考慮產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)參與方的關(guān)系。一家獨(dú)大的局面會(huì)扼殺其他參與協(xié)作方的興趣，因此任何一個(gè)主導(dǎo)方或者合作主導(dǎo)方都應(yīng)當(dāng)考慮自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各方各司其職，運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮自身通信運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力，銀行各方發(fā)揮自身金融管理能力以及借助金融牌照資格，各個(gè)上下游設(shè)備提供商和終端提供商積極研發(fā)投產(chǎn)，共同培養(yǎng)廣大用戶使用移動(dòng)商務(wù)的興趣，從而促進(jìn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而形成規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)移動(dòng)商務(wù)走進(jìn)大眾，走進(jìn)生活。

　　發(fā)掘移動(dòng)商務(wù)應(yīng)用

　　移動(dòng)商務(wù)在我國(guó)尚處于起步階段，手機(jī)支付仍是新興的支付手段，涉及的應(yīng)用大部分實(shí)現(xiàn)在公交、門(mén)票和約定商戶的“刷手機(jī)”上，而并不是和銀行卡一樣深入到生活的各個(gè)方面。因此，主導(dǎo)各方尤其是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商首先要協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各方，發(fā)掘更為豐富多彩的移動(dòng)商務(wù)，進(jìn)而促進(jìn)手機(jī)支付的大規(guī)模商用。

　　共促支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

　　目前，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)分別具有自己的標(biāo)準(zhǔn)，銀聯(lián)內(nèi)部銀行之間也不能實(shí)現(xiàn)無(wú)縫隙轉(zhuǎn)賬，這樣會(huì)給廣大用戶在使用手機(jī)支付的過(guò)程中帶來(lái)不便，也給廣大合作商戶引進(jìn)識(shí)別終端帶來(lái)不便。有關(guān)部門(mén)也正在推動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂，更為重要的是“新三國(guó)”在穩(wěn)固山河后能否向?qū)κ稚斐鲩蠙熘?，能否以一種較為合理的方式實(shí)現(xiàn)“新三國(guó)”的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這不僅需要標(biāo)準(zhǔn)制訂部門(mén)的努力，還要靠手機(jī)支付乃至移動(dòng)商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各方相互協(xié)作。

　　加強(qiáng)支付安全保障，為廣大用戶負(fù)責(zé)

　　手機(jī)支付在電子商務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，其技術(shù)和商業(yè)模式具有不成熟性，黑客可能采取欺騙的方式獲得產(chǎn)品或服務(wù)，最后甚至可以對(duì)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商的系統(tǒng)進(jìn)行攻擊。目前，國(guó)內(nèi)外尚無(wú)任何關(guān)于手機(jī)支付的法律法規(guī)。因此，相關(guān)部門(mén)不僅要從技術(shù)上加強(qiáng)手機(jī)支付平臺(tái)的安全建設(shè)，還要在業(yè)務(wù)層面加強(qiáng)對(duì)應(yīng)用服務(wù)提供商的監(jiān)管，更要從法律上實(shí)現(xiàn)對(duì)廣大用戶權(quán)益的維護(hù)，真正做到為廣大用戶負(fù)責(zé)。

　　手機(jī)支付在我國(guó)仍處在一個(gè)初步發(fā)展階段。正如貨幣、信用卡一樣，手機(jī)支付是另一種形式的支付工具，最終為廣大用戶提供豐富多彩、便捷、實(shí)用的移動(dòng)商務(wù)才是產(chǎn)業(yè)鏈各方的終極目標(biāo)。移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商針對(duì)2G、3G產(chǎn)品的通信服務(wù)展開(kāi)的“三國(guó)”大戰(zhàn)還在繼續(xù)上演的同時(shí)，給廣大手機(jī)用戶帶來(lái)的是更為廉價(jià)的手機(jī)使用費(fèi)，更為豐富的通信服務(wù)項(xiàng)目。